BOSTON y LONDRES, Junio 6, 2019 – Advent International (“Advent”), uno de los inversores de capital privado más grandes y experimentados del mundo, anunció que ha completado su recaudación de fondos para Advent International GPE IX Limited Partnership (“GPE IX” o el “Fondo”). El Fondo alcanzó su límite de $17.5 mil millones al superar su objetivo de $16 mil millones después de seis meses en el mercado. Su fondo antecesor, GPE VIII, cerró con $13 mil millones en el 2016.

GPE IX continuará la misma exitosa estrategia de los ocho fondos anteriores del programa Global Private Equity (GPE) de Advent, invirtiendo en transacciones de: control (“buy out”), separación de unidades de grandes corporaciones (“carve outs”), empresas públicas para de-listarlas (“public to private”), y capital para crecimiento (“growth equity”), principalmente en Europa y América del Norte y de manera selectiva en Asia y América Latina. 

La especialización por sector ha sido de alta importancia para Advent desde su inicio, y el Fondo continuará su enfoque en cinco industrias principales donde la firma tiene mayor conocimiento y experiencia: (1) servicios empresariales y financieros; (2) cuidado de la salud; (3) sector industrial; (4) retail; consumo y ocio, y (5) tecnología, medios de comunicación y telecom. Recientemente, Advent anunció sus planes de profundizar su compromiso en el sector tecnológico, expandiendo su equipo dedicado a tecnología y abriendo nuevas oficinas en el área de San Francisco.

“La exitosa recaudación de fondos de GPE IX marca un hito significativo para Advent y aumenta el capital disponible para invertir en Perú”, dijo Adolfo Vinatea, Director de Advent en Lima. “Al igual que con nuestros anteriores fondos globales, GPE IX podrá invertir hasta el 20% de su capital en Perú y en otros países fuera de Europa y América del Norte, en línea con nuestra estrategia de asociarnos con los equipos de gestión para impulsar la transformación de negocios y crecimiento acelerado de las ganancias. Advent ha estado invirtiendo en América Latina durante más de 20 años, y ha desplegado 6.600 millones de dólares para ayudar a crear valor en las empresas de toda la región”.

“Estamos satisfechos con el fuerte apoyo recibido por GPE IX por parte de inversores nuevos y actuales”, comentó David Mussafer, Socio-Gerente (“Managing Partner”) de Advent en Boston. El Sr. Mussafer es uno de los 15 Socio-Gerente que dirigen Advent. “Creemos que nuestro éxito se debe los ya establecidos enfoques por sectores, presencia global, el modelo de sociedad privada, y los importantes recursos operacionales que aplicamos a nuestras inversiones”.

“El equipo global e integrado de Advent nos brinda una gran ventaja en la identificación y ejecución de oportunidades de inversión alrededor del mundo”, comentó James Brocklebank, Socio-Gerente de Advent en Londres. “Estamos bien posicionados para abordar situaciones complejas, como la separación de unidades corporativas donde aplicamos nuestra experiencia en el sector para darle valor a estos negocios dinámicos”. 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA EQUIPOS DE GESTIÓN

Advent cuenta con más de 195 profesionales de inversión y de soporte de portafolio globalmente. Un equipo de 157 profesionales en Europa, América del Norte y Asia implementará GPE IX. Los miembros del equipo pueden aprovechar el conocimiento y la experiencia de más de 40 profesionales del equipo de Advent en América Latina, así como de una red global de recursos operacionales. Estos últimos incluyen más de 115 Asesores externos operativos, quienes son ex ejecutivos senior con gran experiencia sectorial y funcional. 

A través de esta plataforma, Advent ofrece las mejores prácticas, herramientas y capacidades de la industria para ayudar a los equipos de gestión a ejecutar planes de creación de valor y acelerar el incremento de las ganancias. Desde el 2005, las empresas con al menos un año en el portafolio de Advent han incrementado sus ingresos y EBITDA en un promedio de 14% y 15% anual respectivamente durante su inversión.¹

GPE IX tuvo una demanda importante por parte de los inversionistas actuales de Advent, con más de 90% de los compromisos del Fondo procedentes de inversores de fondos anteriores de Advent.

EXITOSA TRAYECTORIA EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS

El programa GPE de Advent ha ejecutado inversiones y salidas de manera exitosa a lo largo de múltiples generaciones de fondos que incluyeron varios ciclos económicos y de capital privado. Desde 1990, el programa ha invertido en 258 transacciones de capital privado en 31 países, y ha desinvertido total o mayormente en 213 de esas inversiones.

A través de todos sus fondos, Advent ha invertido $44 mil millones en más de 345 transacciones de capital privado en 41 países. El portafolio actual de la empresa cerró el año anterior generando $50 mil millones (€44 mil millones) en ingreso anual y empleando a más de 290,000 personas.

Recientes emisiones de acciones y salidas en mercados de capitales en el programa GPE incluyen Ammeraal Beltech, Bojangles’, Cotiviti, Genoa Healthcare, KMD, Lululemon Athletica (salida parcial), Mondo Minerals, MORSCO y Nexi (emisión y salida parcial).

Las inversiones más recientes de GPE incluyen Aimbridge Hospitality, BioDuro, Deutsche Fachpflege Gruppe; INNIO (antes reconocida como GE Distributed Power), Laird, Manjushree Technopack, Prisma Medios de Pago, Walmart Brasil y Zentiva.

Además del programa de GPE, Advent actualmente invierte su sexto fondo de capital privado enfocado en adquisiciones y capital para crecimiento en América Latina. El fondo, LAPEF VI, es vintage 2015 y se capitalizó en $2.1 mil millones.

Este comunicado de prensa no es una oferta o solicitud de una oferta, ni una invitación o incentivo para invertir en un fondo de Advent International. Ninguna persona podrá invertir en un fondo de Advent International sin un acuerdo con los términos y condiciones del fondo y sujeto a las leyes que aplican.