Ciudad de México, 18 de mayo de 2022– Advent International, uno de los fondos de inversión de capital privado más grandes del mundo, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para vender su participación en Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia (“Quifa”), y sus entidades relacionadas (que en conjunto forman Grupo Somar) a Grupo Procaps (Nasdaq: PROC), un grupo farmacéutico internacional líder en el desarrollo de soluciones farmacéuticas, nutracéuticas, medicamentos y suministros hospitalarios.

Desde la inversión de Advent en octubre de 2017, Grupo Somar ha logrado un crecimiento orgánico e inorgánico récord a través de la expansión de su cartera de productos, el desarrollo y lanzamiento de nuevas moléculas, y la implementación de iniciativas de expansión de su fuerza de ventas. Además, tras la adquisición de Quifa por parte de Advent a principios de este año, Grupo Somar logró consolidar su posición en el mercado de genéricos y genéricos de marca en México, a través de su portafolio de más de 210 productos, habilidades de manufactura de primer nivel y su capacidad para exportar a los Estados Unidos.

“Estamos orgullosos de la plataforma farmacéutica que hemos construido. Nos emociona este resultado que solo fue posible gracias a la dedicación y esfuerzo colectivo del excelente equipo directivo de Grupo Somar”, dijo Ariel Blumenkranc, Managing Director de Advent International en México. “Creemos que Grupo Procaps está en una posición ideal para apoyar a Grupo Somar en su expansión en América Latina y el resto del mundo. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.”

Esta transacción demuestra la capacidad de Advent para realizar inversiones de tipo carveout, habiendo invertido en Somar en 2017 y en Quifa en 2021 (ambas formaban parte de empresas públicas globales). Advent ha completado más de 70 carveouts a nivel global y ha ayudado a estos negocios a acelerar su crecimiento aplicando su profunda experiencia sectorial, y sus recursos de clase mundial.

“América Latina es una región en la que Advent ha encontrado oportunidades importantes a lo largo de los años y estamos muy satisfechos con el desempeño y crecimiento de Grupo Somar”, dijo Juan Pablo Zucchini, Managing Partner de Advent International en São Paulo. “Creemos que Grupo Procaps es una organización donde Grupo Somar y su equipo directivo continuarán creciendo, y desarrollando nuevos productos para México y América Latina.”

“Estamos entusiasmados de alcanzar este importante logro en nuestra estrategia de roll-up que buscaba adquirir un target ideal para Procaps, como es el caso de Grupo Somar”, dijo Rubén Minski, CEO de Procaps. “Creemos que la cartera diversificada de productos de Grupo Somar, junto con sus capacidades técnicas y de dirección, ayudarán a acelerar el crecimiento de los resultados de Procaps en un futuro cercano”

Advent International ha invertido más de $7 mil millones de dólares en 65 empresas en toda Latinoamérica, y está presente en México desde 1996, desde entonces ha estado comprometido con el desarrollo económico del país y de la región por más de 25 años. Durante este tiempo, Advent ha invertido aproximadamente 1,100 millones de dólares en más de 20 compañías con sede u operaciones en México, incluyendo varios negocios dedicados específicamente al desarrollo y distribución de productos farmacéuticos. Además de Somar y Quifa, sus inversiones en el sector a nivel regional han incluido a Grupo Biotoscana (Sudamérica), Laboratorios LKM y Fada Pharma (ambos en Argentina).

La transacción, ha sido aprobada por el Consejo de Administración del Grupo Procaps y está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y a otras condiciones de cierre habituales.