Advent International entre en négociations exclusives avec Sagard et Ergon pour le rachat de Corialis
Paris, le 1 août 2014 – Advent International, un des principaux groupes internationaux de capital-investissement, annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec Sagard et Ergon pour le rachat de Corialis (Core Innovative Aluminium Integrated Solutions) aux côtés de ses dirigeants.
Créé en 1984 en Belgique, où il possède son siège, Corialis est aujourd’hui l’un des premiers fabricants européens de profilés en aluminium pour fenêtres, portes, vérandas et murs-rideaux. D’envergure internationale, le groupe dispose de filiales en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Pologne. Dans le cadre de la transaction proposée, avec le soutien d’Advent, Corialis ambitionne d’accélérer son développement international.
Les termes de cette opération, soumise à la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités compétentes, ne sont pas publics.
A propos d’Advent International: Créé en 1984, Advent est un des leaders mondiaux du capital investissement avec une présence sur 4 continents. Depuis plus de 30 ans, Advent International a mis en place une plate-forme mondiale unique constituée de plus de 170 professionnels de l’investissement à travers l’Europe, l’Amérique de Nord, l’Amérique Latine et l’Asie. Advent a développé une expertise dans l‘internationalisation des entreprises, le repositionnement stratégique et le soutien aux sociétés en forte croissance dans 5 secteurs phares, travaillant en partenariat avec les équipes de direction des sociétés pour effectuer des changements transformationnels et améliorer les résultats opérationnels. Aujourd’hui, Advent gère 23,3 milliards d’euros de capitaux et a réalisé plus de 290 acquisitions et opérations de capital investissement dans 39 pays depuis sa création.
Depuis l’ouverture de son bureau parisien en 1997, Advent International a montré un savoir-faire unique dans l’accompagnement de sociétés françaises à l’international. Parmi celles-ci: Oberthur Technologies, un des leaders mondiaux des cartes à puce, Gérard Darel, la maison de prêt-à-porter pour femmes, Sophis, un éditeur de logiciels pour les marchés financiers, Loxam, leader européen de la location de matériel de BTP, Elior, acteur majeur de la restauration sous contrat en Europe et Sportfive, agence européenne leader de gestion des droits sportifs.
Pour plus d’informations, veuillez consulter adventinternational.com ou www.adventinternational.fr
| A propos de Sagard: Sagard est un fonds d’investissement français, qui accompagne en capital le développement de sociétés de tailles moyennes menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l’initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d’un montant total proche de 2 milliards d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basée à Paris ont réalisé 23 opérations de LBO dans l’industrie et les services en France, Belgique et en Suisse.Pour plus d’informations, veuillez consulter www.sagard.com | A propos d’Ergon: Ergon Capital Partners II (‘Ergon’) est une firme de private equity active dans le mid-market appuyée par le Groupe Bruxelles Lambert and Parcom Capital. Ergon, avec ses autres programmes d’investissement Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners III (collectivement ‘les Fonds Ergon’), est dotée de 775 millions d’euros d’actifs sous gestion. Ergon est un investisseur discret et discipliné, offrant un support en terme de capital « patient et amical » à des entrepreneurs et managers nécessitant un financement et une solution industrielle en vue d’accélérer le développement de leur société. Ergon réalise des investissements entre 20 et 70 millions d’euros au Benelux, en Italie, Espagne, France, Allemagne et Suisse. Ergon est conseillée par Ergon Capital Advisors qui possède des bureaux à Bruxelles, Milan, Madrid et Paris. Depuis leur création, les Fonds Ergon ont investi dans 13 sociétés (4 au Benelux, 6 en Italie, 1 en France, 1 en Espagne et 1 en Allemagne) pour une valeur de transaction totale de 2.6 milliards d’euros et clôturé 18 acquisitions de type add-on pour une valeur de transaction totale de 400 millions d’euros.
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ergoncapital.com |
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