Advent International, associé à Bpifrance, entre en négociations exclusives avec Safran pour l’acquisition de Safran Identity & Security

L’opération vise à créer un champion mondial français des technologies de l’identification et de la sécurité, à travers la combinaison de Safran Identity & Security et d’Oberthur Technologies

PARIS, 29 Septembre 2016 – Advent International annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Safran pour l’acquisition de Safran Identity & Security (Safran I&S), après avoir fait une offre ferme et irrévocable de 2,425 milliards d’euros.

Safran Identity & Security développe des technologies d’authentification innovantes dans le secteur public et privé, incluant la gestion d’identité, la sécurisation des transactions, et la sécurité publique. Les technologies de l’entreprise sont déployées sur un large éventail de marchés et d’applications, incluant la production et la personnalisation des documents et systèmes d’identités sécurisés, ainsi que les systèmes d’identification par reconnaissance biométrique. Safran I&S emploie 7 800 personnes dans plus de 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2015.

Advent International, associé à Bpifrance qui investit à ses côtés, ambitionne de réunir les savoir-faire complémentaires de Safran I&S et d’Oberthur Technologies (OT), dont il est actionnaire majoritaire, afin de créer un leader mondial de l’identification et de la sécurité basé en France, et représentant un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros. Associer le leadership de Safran I&S sur le marché de la biométrie et des solutions d’identité avec le leadership d’OT sur le marché de la sécurité digitale embarquée constitue une opportunité unique d’accélérer la convergence entre les marchés gouvernementaux et commerciaux.

L’opération proposée sera soumise aux procédures usuelles d’information/consultation des instances représentatives du personnel, à la signature d’un accord définitif, et à l’autorisation des autorités de la concurrence et réglementaires compétentes.

Advent International, un des principaux groupes internationaux de capital-investissement, présent en France depuis 1997, a une longue expérience dans le secteur de la haute technologie, des medias, et des télécommunications, avec plus de 70 investissements réalisés sur les 26 dernières années.

A PROPOS D’ADVENT INTERNATIONAL

Créé en 1984, Advent est un des leaders mondiaux du capital investissement avec une présence sur 4 continents. Depuis plus de 30 ans, Advent International a mis en place une plate-forme mondiale unique constituée de plus de 180 professionnels de l’investissement à travers l’Europe, l’Amérique de Nord, l’Amérique Latine et l’Asie. Advent a développé une expertise dans l‘internationalisation des entreprises, le repositionnement stratégique et le soutien aux sociétés en forte croissance dans 5 secteurs phares, travaillant en partenariat avec les équipes de direction des sociétés pour effectuer des changements transformationnels et améliorer les résultats opérationnels. Aujourd’hui, Advent gère 36 milliards d’euros de capitaux et a réalisé plus de 300 acquisitions et opérations de capital investissement dans 40 pays depuis sa création.

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www.adventinternational.com

A PROPOS D’OBERTHUR TECHNOLOGIES

OT est un leader mondial de la sécurité digitale embarquée pour protéger les individus lorsqu’ils se connectent, s’identifient ou paient. OT détient une position clé sur des marchés à forte valeur et offre des solutions de sécurité logicielle embarquée au plus près des usages et des solutions associées de gestion à distance. OT compte parmi ses clients un large portefeuille international dont des banques et des institutions financières, des opérateurs mobiles, des gouvernements ainsi que des fabricants d’objets et d’équipements connectés. OT emploie plus de 6500 salariés dans le monde, dont près de 700 dans le domaine de la R&D. Avec un réseau international composé de 4 hubs régionaux de production et 39 centres de services sécurisés, OT sert des clients dans 169 pays.

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www.oberthur.com

A PROPOS DE BPIFRANCE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs:

  • accompagner la croissance des PME
  • préparer la compétitivité de demain
  • ontribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

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