Frankfurt, 18. Mai 2015 – Advent International („Advent“), eine der größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften, hat mit von Permira beratenen Fonds eine Vereinbarung zum Verkauf der GFKL Financial Services AG („GFKL“), einem führenden Finanzdienstleister für Forderungsmanagement, unterzeichnet. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

GFKL betreut ausstehende Forderungen über insgesamt 16,6 Milliarden Euro für Kunden aus diversen Branchen, unter anderem für Banken, Versicherungen, den Versandhandel und Telekommunikationsfirmen. GFKL gehört zu den wenigen Dienstleistern am Markt, die sowohl Großkonzernen als auch Mittelständlern ein professionelles Forderungsmanagement mit hohen Qualitätsstandards anbieten können. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse von GFKL 244 Millionen Euro (2013: 196 Millionen Euro).

Von Advent verwaltete Fonds hatten GFKL im Dezember 2009 von einem Investorenkonsortium übernommen. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich das Unternehmen in der Restrukturierung und war ein diversifiziertes Finanzdienstleistungskonglomerat mit Aktivitäten in Leasing, Finanzierung, Softwareapplikationen und Forderungsmanagement. Advent stellte Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung bereit um die Eigenkapitalbasis des Unternehmens zu stärken und richtete GFKL erfolgreich auf das Kerngeschäft Forderungsmanagement inklusive Ankauf und Management von Non-Performing Loan Portfolien aus.

Mit der Unterstützung von Advent hat GFKL maßgebliche Investitionen in Vertrieb, Arbeitsprozesse, Finanzen und IT getätigt. Diese Maßnahmen zahlten auf die effektive und schnelle Bearbeitung von Forderungen im Auftrag der Kunden ein. GFKL hat an Marktanteil dazugewonnen und ist in Deutschland zu einem führenden unabhängigen Dienstleister im Bereich Forderungsmanagement aufgestiegen. Das Unternehmen erhielt bereits mehrmals das höchste Servicer-Rating von Standard & Poor’s „Strong, Outlook Stable“.

Dr. Christian Stoffel, Direktor bei Advent International Deutschland, sagte: „GFKL hat eine beeindruckende Transformation durchlaufen. Das gegenwärtige Management Team hat gemeinsam mit Advent hervorragende Arbeit bei der Weiterentwicklung der Gruppe geleistet. Wir sind davon überzeugt, dass GFKL ausgezeichnet positioniert ist, um seine erfolgreiche Expansion weiter voranzutreiben und durch seinen hochprofessionellen Service sowie seine wettbewerbsfähige Plattform weitere Marktanteile zu gewinnen. Wir wünschen GFKL, dem Management und Mitarbeitern auf dem weiteren Wachstumspfad alles Gute.”

Die Permira Fonds werden GFKL dabei unterstützen, das große Wachstumspotenzial der Firma sowohl in Deutschland als auch international weiter auszuschöpfen. Immer mehr Unternehmen lagern ihr Forderungsmanagement aus, speziell Mittelständler haben oft nicht die personellen Ressourcen dafür. Zudem führt die zunehmende Bedeutung des Online-Handels zu neuen Wachstumschancen. Der deutsche Markt für Forderungsmanagement ist außerdem sehr fragmentiert und liefert zahlreiche Konsolidierungsmöglichkeiten.

„Die Erfahrungen der Permira Fonds im Finanzdienstleistungs- und Softwaresektor sowie unser internationales Netzwerk sind ideale Voraussetzungen, um das Management von GFKL in seiner weiteren Wachstumsstrategie zu unterstützen“, sagt Philip Muelder, Partner im Financial-Services-Team von Permira. „Wir sehen nicht nur in Deutschland, sondern auch international interessante Expansionsmöglichkeiten, die die Wachstumsdynamik von GFKL weiter beschleunigen können, die die Permira Fonds daher genau evaluieren und mit Kapital unterstützen werden“

Kamyar Niroumand, Vorstandsvorsitzender von GFKL, sagt zu dem Eigentümerwechsel: „Wir freuen uns, mit Permira einen neuen, ebenso erfahrenen und verlässlichen Partner gefunden zu haben, mit dem GFKL die nächste Wachstumsphase einläuten wird. Wir danken Advent International für die kontinuierliche Unterstützung bei der Neuausrichtung unserer Gruppe und dem Aufbau einer starken, wettbewerbsfähigen Plattform. Wir sind damit bestens aufgestellt, um mit unserem Geschäft weiter zu expandieren und um mit unseren Kunden aus den verschiedensten Branchen weiter zusammenzuarbeiten. Zudem planen wir, die Konsolidierung des Marktes aktiv voranzutreiben.“