Wien, 23. Dezember 2014 – Von Advent International beratene Fonds, einer der weltweit führenden und erfahrensten Private Equity Investoren, haben heute zusammen mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau (EBRD) eine Vereinbarung zum Kauf der Hypo Group Alpe Adria AG, dem Südosteuropa-Bankennetzwerk der ehemaligen Hypo Alpe-Adria International AG (SEE Netzwerk) von der Heta Asset Resolution AG (Heta), unterzeichnet.

Die Verkaufsvereinbarung sieht vor, dass Advent International 80 Prozent der SEE Holding übernimmt und die EBRD sich mit 20 Prozent beteiligt. Der Kaufpreis beträgt 200 Millionen Euro vorbehaltlich bestimmter Vollzugsbedingungen. Als Mindest-Kaufpreis wurde ein Volumen von 50 Millionen Euro vereinbart. Zusätzlich wird Advent International die Heta über einen Besserungsschein an zukünftigen Veräußerungserlösen beteiligen.

Käufer und Verkäufer haben eine Rückzahlungsvereinbarung über rund 2,2 Milliarden Euro an Finanzierungslinien getroffen. Die Hälfte davon wird in Form von gesicherten Kreditlinien sein. Die Rückzahlung hängt von der Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten durch Einlagen und am Kapitalmarkt sowie von Eigenkapitalanforderungen in den einzelnen Märkten des SEE Netzwerkes ab.

Dr. Christian Stoffel, Director bei Advent International in Frankfurt, sagte: „Wir möchten die Bankengruppe zu einem starken und profitablen Dienstleister für Privat- und Mittelständische Kunden in dieser Region entwickeln. Dafür werden wir die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir sind davon überzeugt, dass die SEE Holding hervorragend positioniert ist, um von den lokalen Wachstumschancen zu profitieren.“

Nick Tesseyman, Managing Director für Finanzinstitutionen bei der EBRD, sagte: „Dieser Einstieg ermöglicht dem Hypo-Südosteuropa-Bankennetzwerk einen Neubeginn. Wir engagieren uns für die langfristige Entwicklung der Kernmärkte der Bankengruppe und wollen die Entwicklung der Gruppe zu einem stabilen erstklassigen Finanzdienstleister in der Region tatkräftig unterstützen.“

Seit 2009 gehört die Hypo Alpe Adria Bank International AG https://s17401.pcdn.co/ Heta Asset Management ganz dem österreichischen Staat. Das SEE Bankennetzwerk besteht aus sechs Bankenbeteiligungen in Bosnien Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen wurde das Bankennetzwerk am 16.10.2014 von der Hypo Alpe Adria Bank International AG / Heta Asset Management abgespalten.

Mit ihrem Hauptsitz in Klagenfurt verfügt das Bankennetzwerk über 1,15 Millionen Kunden, 245 Filialen und einer Bilanzsumme von rund 8,4 Milliarden Euro. Gemäß der Restrukturierungsvereinbarung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2010, durfte die Gruppe seitdem in mehreren Bereichen kein Neugeschäft mehr akquirieren.

Mit dem neuen Eigentümer wird die Gruppe wieder voll operativ sein. Advent International will das Bankennetzwerk als eine in Österreich beheimatete Bankenholding mit einer österreichischen Bankenlizenz weiterführen. Insbesondere plant Advent International das Privatkunden- und Finanzierungsgeschäft für Mittelständler in den westlichen Balkanländern auszubauen.

Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt einiger Vollzugsbedingungen, wie der Genehmigungen durch die Europäische Kommission und der relevanten Aufsichtsbehörden. Ein Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis Mitte 2015 erwartet.

Advent International hat langjährigen Erfolg in der Beratung von Fonds für Investitionen vorzuweisen. In den letzten 19 Jahren hat sich Advent International über 44 Beteiligungen in Zentral- und Osteuropa engagiert. Zusätzlich hat Advent International eine umfassende Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und hat weltweit in mehr als 70 Unternehmen aus diesem Sektor investiert.