BOSTON y LONDRES, Junio 6, 2019 – Advent International (“Advent”), uno de los más grandes y experimentados inversionistas de capital privado a nivel global, anunció hoy que completó la ronda de levantamiento de recursos para su noveno fondo global, Advent International GPE IX Limited Partnership (“GPE IX” o el “Fondo”). El Fondo alcanzó su límite máximo de USD$17.500 millones, superando así la meta de USD$16.000 millones, después de seis meses de haber salido al mercado. En 2016, el fondo global anterior de Advent, GPE VIII, cerró en USD$13.000 millones.

GPE IX continuará con la misma estrategia probada de los ocho fondos globales anteriores, invirtiendo en la adquisición de compañías, escisiones corporativas, el deslistamiento de compañías públicas y en transacciones de capital de crecimiento, principalmente en Europa y Norteamérica, y de manera selectiva, en Asia y América Latina.

La especialización sectorial ha estado presente en Advent desde su creación, y el Fondo continuará focalizándose principalmente en las 5 industrias en las cuales la firma tiene amplia experiencia y conocimiento: (1) servicios financieros y de negocios; (2) salud; (3) industrial, (4) retail, consumo y entretenimiento, y (5) tecnología, medios y telecomunicaciones. Advent recientemente anunció sus planes de profundizar su compromiso con el sector de tecnología, mediante la expansión de su equipo de inversiones dedicado a este sector y la apertura de una nueva oficina en San Francisco.

“El exitoso levantamiento de GPE IX constituye un hito significativo para Advent e incrementa el monto del capital disponible que podría ser invertido en Colombia, un país con alto potencial de crecimiento,“ afirmó Mauricio Salgar, Managing Director de Advent Bogotá. “Como en nuestros fondos globales anteriores, GPE IX podrá invertir hasta un 20 % de su capital en Colombia y otros países por fuera de Europa y Norte América, manteniendo nuestra estrategia consolidada de asociarnos con los equipos gerenciales de las empresas donde invertimos, para impulsar su transformación y el crecimiento de sus ganancias. Advent ha invertido más de USD$ 1.000 millones en Colombia desde 2011 contribuyendo a la generación de valor en compañías colombianas relevantes en distintos sectores.”

Por su parte, David Mussafer, Managing Partner de Advent en Boston precisó “Estamos muy complacidos con el amplio apoyo que GPE IX recibió por parte de inversionistas actuales y nuevos. El sr. Mussafer es uno de los 15 Managing Partners que dirigen Advent. “Creemos que nuestro éxito se debe a nuestra estrategia consolidada de focalización en sectores y presencia global, así como a los significativos recursos operativos que desplegamos en nuestras inversiones.”

“El equipo global integrado de Advent nos da una ventaja importante en la identificación y ejecución de oportunidades atractivas de inversión alrededor del mundo,” dijo James Brocklebank, Managing Partner de Advent Londres. “Estamos realmente bien posicionados para resolver situaciones sofisticadas y complejas, como la escisión de unidades de negocios de una compañía, donde podemos aplicar nuestra experticia sectorial y operativa para generar valor en este entorno de negocios dinámico”.

AMPLIOS RECURSOS PARA APOYAR A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

Advent cuenta con más de 195 profesionales de inversión y de soporte al portafolio alrededor del mundo. Un equipo de 157 profesionales en Europa, Norteamérica y Asia, se encargará de invertir los recursos de GPE IX. Este equipo podrá apalancarse, tanto en la experiencia y el conocimiento de más de 40 profesionales del programa de capital privado de Advent en América Latina, como en una red global de recursos operacionales de primera clase. Esto incluye a un grupo de más de 115 asesores operacionales externos, conformado por antiguos ejecutivos senior con un profundo conocimiento sectorial y experiencia gerencial.

A través de esta plataforma, Advent aporta mejores prácticas empresariales y herramientas y capacidades para ayudar a los equipos gerenciales de las compañías en las que invierte, a ejecutar planes de creación de valor y a acelerar el crecimiento de las ganancias.  Desde 2005, las compañías del portafolio de Advent han incrementado sus ingresos y EBIDTA en promedio en un 14% y 15% anual, respectivamente, durante el periodo de inversión.

GPE IX fue altamente demandado por parte de la base de inversionistas existente, con más del 90% de los compromisos del Fondo provenientes de inversionistas de fondos anteriores.

MÁS DE TRES DÉCADAS DE TRAYECTORIA PROBADA EN EL MERCADO

El programa GPE de Advent ha ejecutado de manera exitosa inversiones y salidas en múltiples generaciones de fondos y durante numerosos ciclos económicos y de la industria de capital privado. Desde 1990, el programa ha invertido en 258 transacciones de capital privado en 31 países y ha realizado total o parcialmente 213 de éstas.

A través de todos sus fondos, Advent ha invertido USD$44.000 millones en más de 345 transacciones de capital privado en 41 países. El portafolio actual de compañías de la firma ha generado USD$55.000millones de ingresos anuales y ha empleado a más de 290.000 personas (cifras de finales 2018).

Recientes OPAs y salidas de compañías en el programa GPE, incluyen a Ammeraal Beltech, Bojangles’, Cotiviti, Genoa Healthcare, KMD, lululemon athletica (salida parcial), Mondo Minerals, MORSCO y Nexi (OPA, salida parcial).

Las inversiones más recientes del programa GPE incluyen Aimbridge Hospitality, BioDuro, Deutsche Fachpflege Gruppe, INNIO (anteriormente Distributed Power de GE), Laird, Manjushree Technopack, Prisma Medios de Pago, Walmart Brasil y Zentiva. 

Además de su programa GPE, Advent se encuentra actualmente invirtiendo su sexto fondo de capital privado enfocado en América Latina.  El fondo levantado en 2015, LAPEF VI, cuenta con compromisos de capital por USD$2,100 millones.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta o solicitud de oferta, o una invitación o incentivo para invertir en los fondos de Advent International. Ninguna persona podrá invertir en los fondos de Advent International, excepto los casos que se encuentren ajustados y sujetos a los términos aplicables a la documentación del fondo y a la ley que los cobija.