São Paulo, 23 de dezembro de 2013 – A companhia global de private equity Advent International e a empresa de private equity Alothon Group, com foco em investimentos no middle market no Brasil, anunciaram hoje a venda da Atmosfera, empresa líder no segmento de lavanderias industriais no Brasil, para a Elis, companhia europeia líder em aluguel e limpeza de materiais têxteis e uniformes profissionais. A aquisição será financiada com uma combinação de divida levantada pela Elis e de capital fornecido pela Eurazeo, uma das maiores empresas de investimentos da Europa listada na bolsa e maior acionista da Elis. O valor da transação e demais condições não foram revelados. A aquisição será concluída no primeiro trimestre de 2014.

Fundada em 1997, a Atmosfera é especializada na limpeza e aluguel de uniformes, tapetes, toalhas e lençóis para hospitais, hotéis e indústrias. A empresa processa mais de 95 mil toneladas de tecidos anualmente em suas oito plantas industriais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Santa Catarina. Com mais de 2.800 clientes anuais, entre hospitais, restaurantes, hotéis e indústrias, a Atmosfera conta com mais de 3.500 funcionários e deve encerrar 2013 com faturamento de aproximadamente R$ 280 milhões.

Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International, responsável pelos investimentos no Brasil, afirma que a venda para a Elis complementa o ciclo do trabalho da Advent na Atmosfera. “Desde nosso investimento na companhia foram feitas 10 aquisições que fortaleceram a liderança da empresa no segmento de hospital e ampliaram sua presença nos setores industriais e de hotéis”, destaca ele, acrescentando que durante este período a Atmosfera lançou novos serviços e construiu novas unidades buscando sempre processos mais eficientes. “Isto será fundamental para os planos futuros da companhia”.

Ettore Biagioni, Managing Partner da Alothon, ressalta que a parceria entre a Advent e a Alothon nos últimos anos permitiu à Atmosfera fortalecer sua posição financeira e seu time executivo. “Acreditamos que a Atmosfera é hoje uma plataforma ideal para a Elis estabelecer sua liderança no mercado brasileiro”.

Paulo Andrade, CEO da Atmosfera, enfatiza a importância dos recursos e suporte oferecidos pela Advent e pela Alothon para a companhia nesses anos, em especial o trabalho para tornar a Atmosfera líder de mercado. “Agora, com a Elis, vamos consolidar nossa liderança e ampliar nosso desenvolvimento”.

Para Xavier Martiré, CEO da Elis, a Atmosfera é um ativo estratégico com ampla presença no mercado brasileiro e um parque industrial de lavanderias industriais inigualável na América Latina. “Esta aquisição representa um marco para a estratégia internacional da Elis, permitindo à companhia estabelecer uma forte presença em um mercado emergente. O Brasil é hoje o segundo maior mercado para a empresa”.