Graña y Montero concretó venta de su participación en GMD a la Advent International

  • Enmarcado dentro del proceso de venta de activos del Grupo

Lima, 06 de junio de 2017. Graña y Montero concretó la venta de su participación en GMD, empresa subsidiaria del Grupo especializada en servicios de tecnología de la información y telecomunicaciones, a Advent International (“Advent”), una de las firmas de capital privado (private equity) más grandes y experimentadas a nivel mundial.

El valor acordado por el 89.19 %, que equivale al total de la participación de G&M, es por un monto de US$ 84.7 MM con un pago inicial de US$37.3 MM y pagos posteriores sujetos al cumplimiento de hitos acordados entre las partes. El precio pactado equivale a un multiplicador de 8.2 veces el EBITDA de GMD del año 2016.

El Grupo tomó esta importante decisión luego de analizar profundamente la estrategia de negocios futura, la cual se concentrará en las áreas de ingeniería y construcción, infraestructura e inmobiliaria, donde radica su mayor experiencia.

GMD formó parte del Grupo Graña y Montero por más de 30 años. Fue fundada en 1984 y ha competido exitosamente con grandes multinacionales a lo largo del tiempo manteniendo una posición de liderazgo en los servicios de TI en el Perú.

Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo de Graña y Montero, afirmó que Advent es una empresa de inversiones líder a nivel mundial. Cuenta con un sólido historial de inversión en el sector de tecnología y es la empresa adecuada para potenciar el crecimiento y generar valor adicional a GMD. “Vimos en Advent a un fuerte candidato para adquirir la empresa porque cuenta con los recursos para potenciar las capacidades de GMD y, con ello, maximizar su crecimiento futuro.”

Por su lado, Adolfo Vinatea, Director de Advent en el Perú, resaltó que GMD es una empresa que cuenta con una gran experiencia en servicios de outsourcing, tanto de procesos de negocio como de tecnología de la información “GMD es el más grande jugador local en servicios de TI en un mercado peruano que está fragmentado y creciendo rápidamente. Esta adquisición es una gran oportunidad para generar una plataforma regional de servicios de outsourcing de TI en la región y estamos muy contentos de trabajar junto al equipo de GMD para ayudarlos en acelerar la creación de valor de la compañía”, finalizó.

Díaz, a su vez, señaló que con esta operación, Graña y Montero sumaría alrededor de US$ 193 millones de dólares en venta de activos. “Este proceso contribuye a que la compañía continúe de forma acelerada su proceso de desapalancamiento y fortalecimiento financiero, tras la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano”, finalizó.

Advent ha estado invirtiendo en el sector de Tecnología, Media y Telecomunicaciones (“TMT”) por más de 26 años, en más de 70 inversiones en 24 países.

Advent fue asesorado por Capia y Garrigues.

Acerca de Advent

Fundada en 1984, Advent International es una de los más grandes y experimentados inversores de capital privado a nivel global. La firma ha invertido en más de 300 transacciones de capital privado en 40 países, y al 31 de diciembre del 2017, tenía bajo su gestión US$41 mil millones en activos. Con oficinas en cuatro continentes, Advent ha establecido un equipo global integrado con cerca de 180 profesionales en inversiones a lo largo de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma se enfoca en inversiones a través de cinco sectores claves, incluyendo servicios de negocios y financiamiento, cuidado de la salud, industrial, consumo masivo, ocio y tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones. Tras más de 30 años dedicada a la inversión internacional, Advent permanece comprometida en colaborar con los equipos gerenciales a fin de generar ingresos sostenidos y un crecimiento de las ganancias en el portafolio de sus compañías.

Adicionalmente, Advent es uno de los más experimentados inversores de capital privado en América Latina, con una trayectoria que abarca 20 años, más de 50 inversiones y US$6 mil millones en capital obtenido para la región. El más reciente fondo de Advent, Lapef VI, tiene US$ 2.1 mil millones en capital comprometido y está invertido en toda América Latina por un equipo de 45 profesionales en inversión con sede en México, Brasil, Colombia y Perú.

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Acerca de Graña y Montero

Es el grupo de Ingeniería e Infraestructura con mayor trayectoria en el país. Fundado en 1933 tiene presencia en 5 países de Latinoamérica y cuenta con más de 28,000 colaboradores. El Grupo Graña y Montero ha resuelto siempre las necesidades de sus clientes más allá del negocio para generar bienestar en la sociedad. Cotiza en la Bolsa de Valores de Lima desde 1997 y en la Bolsa de Valores de Nueva York desde el 2013.

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