México, Junio 6, 2019 – Advent International (“Advent”), uno de los inversionistas de capital privado más grandes del mundo y con mayor experiencia a nivel global, anunció hoy que ha completado la recaudación de fondos para Advent International GPE IX Limited Partnership (“GPE IX” o el “Fondo”). El Fondo alcanzó el límite máximo de $17,500 millones de dólares, superando la meta de $16,000 millones de dólares, después de seis meses en el mercado. El anterior fondo global de Advent, GPE VIII, cerró con $13,000 millones de dólares en 2016, superando también la meta de $12,000 millones de dólares.

GPE IX seguirá la misma estrategia probada que se implementó con los ocho fondos de Global Private Equity (GPE) previos de Advent, invirtiendo en transacciones de capital público a privado y de crecimiento, principalmente en Europa, América del Norte y selectivamente en Asia, así como América Latina.

La especialización sectorial ha estado en el centro del enfoque de Advent desde su inicio, y el Fondo continuará centrándose en cinco industrias clave en las que la firma tiene una experiencia significativa y conocimientos: (1) servicios a empresas y servicios financieros; (2) salud; (3) industrial; (4) retail, consumo y entretenimiento; (5) tecnología; medios y telecomunicaciones. Advent anunció recientemente planes para profundizar su compromiso en el sector tecnológico al ampliar su equipo de inversión y abrir una nueva oficina en el Área de la Bahía de San Francisco.

“La exitosa recaudación de fondos de GPE IX marca un hito importante para Advent y aumenta la cantidad de capital que se puede invertir en México”, dijo Enrique Pani, Socio responsable de Advent para México. “Al igual que con nuestros fondos globales anteriores, GPE IX podría invertir hasta el 20 por ciento de su capital en México y otros países fuera de Europa y América del Norte, en pos de nuestra estrategia de asociación con los equipos de gestión para impulsar la transformación empresarial y el fuerte crecimiento de las utilidades. Advent ha estado invirtiendo en México desde 1996 y ha desplegado más de US $1,000 millones para ayudar a generar valor en las empresas de todo el país”.

“Estamos satisfechos con el gran apoyo que GPE IX recibió tanto de los inversores existentes como de los nuevos”, dijo David Mussafer, Socio y Director General de Advent en Boston. El sr. Mussafer es uno de los 15 socios que encabeza Advent. “Creemos que nuestro éxito es el resultado de nuestro enfoque sectorial de largo plazo, nuestra presencia global, el modelo de asociación privada y los importantes recursos operativos que aplicamos a nuestras inversiones. A medida que despleguemos el nuevo fondo, seguiremos centrándonos en asociarnos con equipos de gestión para construir negocios de clase mundial que sean un éxito a largo plazo “.

“El equipo global integrado de Advent nos facilita una poderosa ventaja a medida que buscamos y ejecutamos atractivas oportunidades de inversión en todo el mundo”, dijo James Brocklebank, Socio y Director General de Advent en Londres. “Estamos particularmente bien posicionados para perseguir situaciones complejas como las escisiones corporativas, donde nosotros podemos aplicar nuestros recursos y expertise para desbloquear el valor”. 

AMPLIOS RECURSOS PARA APOYAR A LOS EQUIPOS DE GESTIÓN

Advent cuenta con más de 195 profesionales expertos en inversión alrededor del mundo. Un equipo de 157 en Europa, América del Norte y Asia desplegarán GPE IX. Estas personas aprovecharán el conocimiento y la experiencia de 40 profesionales del programa de capital privado de Advent en América Latina, así como de la red global con los mejores recursos operativos. Esto incluye a más de 115 Socios Operativos y Asesores de Operaciones externos, ex altos ejecutivos con vasta experiencia funcional en el sector.

A través de esta plataforma, Advent ofrece las mejores prácticas, herramientas y capacidades de la industria para ayudar a los equipos de administración a ejecutar planes de creación de valor y acelerar el crecimiento en las utilidades. Desde 2005, las compañías que han estado dentro del portafolio de Advent por lo menos un año, han aumentado sus ingresos y el EBITDA en un 14% y 15% anualmente, durante el periodo de inversión.

GPE IX vio una demanda significativa de los inversores actuales de Advent, con aproximadamente el 90% de los compromisos del Fondo provenientes de Socios Limitados que han invertido en los fondos anteriores de Advent.

MÁS DE TRES DECADAS DE SÓLIDO HISTORIAL

El programa GPE de Advent ha ejecutado exitosamente inversiones y salidas a lo largo de múltiples generaciones de fondos y varios ciclos, tanto económicos como de capital privado. Desde 1990, el programa ha invertido en 258 transacciones de capital privado en 31 países y ha realizado, total o sustancialmente 213 de esas inversiones.

En todos sus fondos, Advent ha invertido $44,000 millones de dólares en más de 345 transacciones de capital privado en 41 países. El portafolio actual de la firma genera $50,000 millones de dólares en ingresos anuales y emplea a más de 290,000 personas.

Las Ofertas Públicas Iniciales recientes y escisiones corporativas de compañías en el programa GPE incluyen Ammeraal Beltech, Bojangles, Cotiviti, Genoa Healthcare, KMD, lululemon athletica (salida parcial), MAXAM, Mondo Minerals, MORSCO y Nexi (IPO, salida parcial).

Las inversiones recientes de GPE incluyen Aimbridge Hospitality, BioDuro, Deutsche Fachpflege Gruppe, el negocio de metacrilatos de Evonik, INNIO (anteriormente GE Distributed Power), Laird, Manjushree Technopack, Prisma Medios de Pago, Walmart Brasil y Zentiva.

Además del programa GPE, Advent está invirtiendo actualmente su sexto fondo de capital privado, el cual se centra en adquisiciones e inversiones de capital de crecimiento en Latinoamérica.  El fondo 2015-vintage, LAPEF VI, está capitalizado en $2,100 millones de dólares.

Este comunicado de prensa no es una oferta o solicitud de oferta, o una invitación para invertir en cualquier fondo de Advent International. Ninguna persona puede invertir en ningún fondo de Advent International, excepto de conformidad con y sujeto a los términos de la documentación del fondo aplicable y ley aplicable.