Advent International lève 15,6 milliards d’euros (17,5  milliards de dollars) pour son neuvième fonds mondial de capital investissement

  • Advent dépasse ainsi son objectif initialde 14,3 milliards d’euros et atteint son hard cap de 15,6 milliards d’euros en six mois
  • Le succès de cette levée de fonds illustre le fort soutien des investisseurs d’Advent, plébicitant sa stratégie d’investissement sectoriel et son approche opérationnelle

BOSTON et LONDRES, 6 juin 2019 – Advent International, un des leaders mondiaux du capital-investissement, annonce ce jour la clôture de son neuvième fonds Advent International GPE IX Limited Partnership (« GPE IX » ou « le fonds »), atteignant son hard cap à 15,6 milliards d’euros, après six mois de levée. La précédente levée d’Advent en 2016, GPE VIII, était de 11,6 milliards d’euros.

GPE (Global Private Equity) IX poursuivra la même stratégie que les fonds précédents, ciblant des opérations de buyout, des carve-out de grands groupes, des retraits de cote, principalement en Europe et en Amérique du Nord ainsi que, de manière ciblée, en Asie et en Amérique latine.

L’approche par secteur est au cœur de la stratégie d’Advent depuis sa création et le fonds continuera à se concentrer sur les cinq industries clés dans lesquelles Advent bénéficie d’une expérience reconnue  : (1) les services financiers ; (2) la santé ; (3) l’ industrie ; (4) la distribution et les biens de consommation ; et (5) les nouvelles technologies, les médias et les télécoms. Advent vient d’annoncer son intention de se renforcer dans le secteur technologique en ouvrant un nouveau bureau à San Francisco.

« Notre succès s’appuie sur plusieurs facteurs : notre approche sectorielle, notre capacité à accompagner des sociétés de dimension mondiale, notre modèle de partnership privé et les ressources que nous pouvons mobiliser. Nous continuerons d’être aux côtés des équipes de management, afin de bâtir des entreprises leaders sur leur marché et de péréniser leur position sur le long terme », explique Cédric Chateau, Général Manager d’Advent Paris.

« Notre équipe internationale est un formidable atout pour identifier les opportunités d’investissement et les mettre en œuvre, partout dans le monde », souligne James Brocklebank, Managing Partner d’Advent basé à Londres. « Nous sommes particulièrement bien placés pour gérer des situations complexes, comme par exemple les carve-outs d’entreprises, sur lesquels nous sommes en mesure de stimuler la croissance, d’améliorer les performances opérationnelles, et de générer ainsi de la valeur ».

DES RESSOURCES IMPORTANTES MOBILISÉES AUPRÈS DES ÉQUIPES DE MANAGEMENT

Advent s’appuie sur une équipe de plus de 195 professionnels de l’investissement à travers le monde. Le fonds GPE IX sera géré par une équipe de 157 professionnels répartis en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ils pourront bénéficier des connaissances et de l’expérience de 40 professionnels issus du programme de capital-investissement d’Advent en Amérique latine et de plus de 115 ‘Operating Partners’ et ‘Operations Advisors’. Ces derniers sont des managers de haut niveau, dotés d’une grande expérience dans leur secteur. 

Grâce à ce réseau, Advent apporte les meilleures pratiques afin d’aider les équipes de management à mettre en œuvre des plans de création de valeur et accélérer la croissance. Depuis 2005, les sociétés détenues par Advent ont ainsi vu leur chiffre d’affaires et leur EBITDA augmenter respectivement de 14 et 15 % en moyenne par an.

GPE IX a fait l’objet d’une forte demande de la part des investisseurs historiques d’Advent, puisque plus de 90 % des engagements du Fonds proviennent d’investisseurs des précédents fonds d’Advent.

UN SOLIDE TRACK RECORD DEPLUS DE 3 DECENNIES

Le programme GPE d’Advent s’appuie sur une longue expérience d’opérations réalisées sur huit générations de fonds et au cours de plusieurs cycles économiques et financiers. Depuis 1990, Advent a investi dans 258 transactions de capital-investissement dans 31 pays différents et a réalisé (en tout ou partie) 213 de ces investissements.

Dans le cadre du programme GPE, parmi les dernières introductions en bourse ou cessions d’entreprises figurent : Ammeraal Beltech, Bojangles’, Cotiviti, Genoa Healthcare, KMD, lululemon athletica (cession partielle), Mondo Minerals, MORSCO et Nexi (IPO, cession partielle).

Parmi les investissements récents de GPE figurent : Aimbridge Hospitality, BioDuro, Deutsche Fachpflege Gruppe, INNIO (anciennement GE Distributed Power), Laird, Manjushree Technopack, Prisma Medios de Pago, Walmart Brazil et Zentiva.

En plus du programme GPE, Advent investit actuellement son sixième fonds de capital-investissement en Amérique latine. Le fonds 2015, LAPEF VI, est de 1,9 milliards d’euros

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’offre, ni une invitation ou une incitation à investir dans un fonds d’Advent International. Nul n’est autorisé à investir dans un fonds d’Advent International autrement que conformément aux conditions stipulées dans la documentation de fonds applicable et à la législation applicable, et sous réserve de celles-ci.

À Propos D’Advent International

Fondé en 1984, Advent International est l’un des leaders mondiaux du capital-investissement. Au 31 décembre 2018, la société avait 36 milliards de dollars (31 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, montant qui n’inclut pas les 17,5 milliards de dollars (15,6 milliards d’euros) levés pour GPE IX. Avec 14 bureaux dans 12 pays, Advent International dispose d’une équipe internationale intégrée de plus de 195 professionnels de l’investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Après 35 années consacrées à l’investissement international, Advent est aux côtés des dirigeants de ces sociétés de portefeuille avec l’objectif de les accompagner dans leur développement.

Pour plus d’informations, consultez: www.adventinternational.com

À Propos D’Advent en France

Advent est présent en France depuis 1997, avec actuellement 10 professionnels dédiés à l’investissement dans le pays et 80 professionnels dans toute l’Europe. La société a déployé plus de 2 milliards d’euros dans 13 entreprises en France. La France offre un vaste éventail d’opportunités pour une société comme Advent, qui s’engage fortement sur les marchés dans lesquels elle opère.

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Taddeo
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
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