FRANCFORT et NEW YORK – le 9 octobre 2012 – Advent International, l’un des principaux fonds d’investissement privés dans le monde, a annoncé aujourd’hui avoir accepté le rachat de la division « Coating Resins » de Cytec Industries Inc. (NYSE : CYT), pour un montant de 1,15 milliards de dollars. Moyennant l’obtention de l’autorisation réglementaire et le respect des conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être conclue lors du premier trimestre de 2013.

L’unité « Coating Resins » de Cytec est l’un des principaux producteurs mondiaux de résines pour revêtements. Avec sa vaste gamme de produits, elle occupe une position de premier plan sur le marché et sur la scène technologique. Basé à Bruxelles, en Belgique, le groupe est également actif aux quatre coins de l’Europe, aux États-Unis et en Asie. En 2011, il a atteint un chiffre d’affaires d’environ 1,6 milliards de dollars. L’entreprise met au point, produit et commercialise des résines synthétiques destinées à la fabrication de peintures, de revêtements et d’encres d’impression. Sa gamme comporte également des agents de réticulation et des additifs.

« Nous sommes ravis de pouvoir investir dans une entreprise jouissant d’une position de premier plan solide sur un marché en pleine croissance doté d’une plateforme technologique importante », déclare Ronald Ayles, directeur général et directeur du département des produits chimiques d’Advent. « Nous envisageons plusieurs façons d’aider l’entreprise à se concentrer sur ses compétences principales, à élargir son offre de produits et son envergure géographique, de même qu’à augmenter ses résultats bruts et nets. Pour la développer, de nombreuses pistes sont ouvertes et nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe de gestion afin de soutenir l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance. » Selon les estimations d’Advent et de Cytec, l’industrie des résines pour revêtements représente un marché de 30 milliards de dollars dans le monde entier. En outre, ce marché est en pleine expansion, dans la mesure où les clients finaux sont à la recherche de technologies rentables et écologiques pour leurs processus de fabrication et applications individuelles. Après la conclusion de la transaction, Advent prévoit de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction afin de développer la position déjà bien établie de l’entreprise et de contribuer à sa progression sur des marchés émergents tels que l’Asie.

« Nous sommes impatients de travailler avec Advent et de construire ensemble notre avenir d’entreprise autonome », confie Frank J. Aranzana, président de la division de production des résines pour revêtements. « Nous mettons tout en œuvre pour assurer notre positon de numéro un en matière de produits et sur les marchés présentant les meilleures possibilités de croissance à l’heure actuelle et à l’avenir. »

Actif dans l’industrie chimique depuis plus de 25 ans, Advent a investi dans une trentaine d’entreprises dans le monde entier, dont de nombreux et complexes pans d’entreprises chimiques. Advent s’est spécialisé dans le développement de ces unités faisant partie de multinationales, leur permettant de devenir des entreprises autonomes performantes. Parmi les investissements récents d’Advent dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, on trouve H.C. Starck, Maxam, Mondo Minerals, Oxea et Vinnolit.