Frankfurt, 4. März 2019 – Advent International („Advent“), eine der weltweit größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften, hat heute bekannt gegeben, eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des Methacrylat-Geschäfts der Evonik Industries AG („Evonik“) für 3 Mrd. Euro unterzeichnet zu haben.

Die Transaktion umfasst die Geschäftsgebiete Methacrylate, Acrylic Products, CyPlus sowie Methacrylat-Harze von Evonik. Die Produkte des Verbunds umfassen starke Marken wie PLEXIGLAS® und finden in diversen Endmärkten Anwendung, darunter in der Farben- und Lackindustrie, dem Bauwesen, der Automobilindustrie sowie dem Gesundheitswesen. Mit rund 3.900 Mitarbeitern an insgesamt 18 Standorten in Deutschland, Nordamerika und Asien erwirtschaftet der Verbund im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro.

„Das Methacrylat-Geschäft von Evonik ist eine beeindruckende Technologieplattform mit einer etablierten Marktposition und sehr attraktiven Wachstumschancen. Wir freuen uns, den Verbund gemeinsam mit den qualifizierten Mitarbeitern und dem Management künftig als eigenständigen, globalen Marktführer zu etablieren“, sagte Ronald Ayles, Managing Partner und Leiter der globalen Chemieindustriepraxis bei Advent International.

Mit mehr als 30 erfolgreich durchgeführten Transaktionen in über drei Jahrzehnten ist Advent einer der weltweit erfahrensten Private-Equity-Investoren in der Chemieindustrie. Advent investiert in gut positionierte Unternehmen mit hohem operativem und strategischem Potenzial. Gemeinsam mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen sowie einem starken globalen Netzwerk aus Sektor-Teams, externen Industrieexperten und operativen Partnern schafft Advent durch Umsatz- und Ertragswachstum nachhaltig Wert. Dabei hat Advent auch umfangreiche Erfahrung bei der Ausgliederung komplexer Geschäftseinheiten großer Industrieunternehmen.

Mit dieser Expertise wird Advent das Management in partnerschaftlicher Zusammenarbeit dabei unterstützen, das Methacrylat-Geschäft als starkes eigenständiges Unternehmen zu etablieren. Wie bei allen Beteiligungen verfolgt Advent auch hier einen langfristigen Wachstumsansatz. Advents Strategie sieht umfangreiche Investitionen in Mitarbeiter, Technologie und Standorte vor, um die Sparte zu einem globalen Marktführer von Methacrylaten zu entwickeln. Advent sieht zusätzliches Potential, die bereits etablierten Marktpositionen durch Investitionen und Expansion weiter zu verbessern.

Advent hat umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit von Arbeitnehmern mitbestimmten deutschen Industrieunternehmen und legt großen Wert auf eine enge Kooperation mit den Arbeitnehmervertretern. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Transaktionsbedingungen und regulatorischen Genehmigungen im dritten Quartal 2019 erwartet.