Sao Paulo, Brasil 10 de enero, 2017 –  GTM Holdings, SA (GTM), uno de los distribuidores de químicos más grandes en Latinoamérica, anunció el día de hoy el acuerdo para la adquisición de quantiQ, el mayor distribuidor de químicos de Brasil, propiedad de Braskem, la compañía petroquímica más grande en las Américas.

Advent International, uno de los inversores de capital privado más grandes y experimentados globalmente, es el accionista controlante de GTM y está apoyando la adquisición de quantiQ por parte de GTM aportando financiamiento de capital. El valor de la transacción es de $550 millones de reales, de los cuales R$450 millones serán pagados al finalizar la venta y el resto dentro de los siguientes 12 meses. La transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE, por sus siglas en portugués).

Fundada en 1991 como Ipiranga Química, quantiQ tiene una larga trayectoria en la industria química y es una marca muy bien reconocida. La compañía cuenta con un portafolio de productos industriales, y especialidades químicas, ofreciendo servicios de valor agregado para sus más de 5,000 clientes en 50 mercados diferentes, incluyendo cosméticos, productos farmacéuticos y nutrición. quantiQ es el principal distribuidor de productos químicos en Brasil, en un mercado fragmentado donde los 10 actores principales tienen una cuota de mercado del 30%.

Esta adquisición transformativa sigue a las compras anteriores que GTM hizo de High Chem Specialties en México y Peruquímicos S.A.C. en Perú. Esta operación añade líneas de negocios diferenciadas y totalmente desarrolladas a los negocios actuales de distribución de químicos de GTM en Brasil, creando la mayor plataforma independiente de distribución de productos químicos en América Latina. La transacción consolidará aún más el liderazgo de GTM en todo el mercado latinoamericano.

Juntos, GTM y quantiQ operarán cerca de 62 centros de distribución en 12 países en Latinoamérica. Como resultado, esta ampliación de negocio podrá ofrecer a los clientes y proveedores una red de distribución de productos químicos más amplia y extensa, así como un rango de productos más innovadores, basados en tecnologías de vanguardia.

“La adquisición de quantiQ cimenta nuestra presencia en Brasil y respalda nuestra estrategia de crecimiento de crear una plataforma regional líder que ofrezca un robusto conjunto de servicios a nuestros clientes en toda Latinoamérica”, dijo Michael van Marle, Presidente y CEO de GTM. “Juntos, GTM y quantiQ brindaremos a nuestros clientes y proveedores una nueva opción que integra las experiencias y la calidad de ambas empresas en una cartera de productos, tecnologías, servicios y soluciones innovadoras únicas para Latinoamérica”.

“Estamos muy satisfechos de unirnos a la familia GTM y creemos que la combinación de quantiQ y GTM permitirá a ambas compañías continuar creciendo y prosperando”, declaró Armando Bighetti, CEO de quantiQ. “Esperamos continuar con la edificación de nuestro negocio de distribución de productos químicos, colaborando con el equipo de liderazgo de GTM para construir una plataforma de productos químicos de clase mundial. Unirse con GTM es un paso importante en la larga y exitosa historia de quantiQ y estamos entusiasmados de que esta transacción creará muchas oportunidades para el desarrollo de negocios en Brasil y el resto de América Latina “.

“Las adquisiciones son una parte importante de la estrategia de crecimiento de GTM y estamos encantados de apoyar a la compañía a medida que continúa ampliando su oferta de productos y servicios a los clientes y crece inorgánicamente”, indicó Mauricio Salgar, Managing Director de Advent en Bogotá. “Al asociarse con GTM, el legado creado por quantiQ durante los últimos 25 años en Brasil continuará creciendo”.

“La adquisición de quantiQ crea la mayor plataforma química independiente en América Latina, permitiendo a la compañía combinada concentrarse en el éxito de sus clientes, desarrollar oportunidades de crecimiento para sus proveedores y empleados e implementar planes de expansión en otras regiones y subsectores industriales”, dijo Patrice Etlin, Managing Partner de Advent en São Paulo.

GTM Brasil y quantiQ empezarán a integrar sus operaciones después del cierre de esta transacción. Durante este período de transición cada empresa continuará funcionando bajo su nombre legal actual y sus operaciones de negocio habituales.

Advent es uno de los principales inversores de capital privado en América Latina. Desde 1996, Advent International ha invertido en más de 50 empresas de toda Latinoamérica. Advent ha estado activo en la industria de productos químicos y materiales por más de 25 años, durante los cuales ha invertido en más de 30 empresas del sector a nivel mundial. Sus recientes inversiones en el sector incluyen Quala, VIAKEM, GTM, Allnex, Maxam, Mondo Minerales, Oxea y H. C. Starck.

Itaú BBA y Lobo & de Rizzo sirvieron como asesores financieros exclusivos y asesores legales de GTM en la transacción.