BOSTON y BOGOTÁ, septiembre 29, 2020 – Advent International, (“Advent”), uno de los más grandes y experimentados inversionistas de capital privado a nivel global, anunció hoy que completó la ronda de levantamiento de recursos para su séptimo Fondo de Capital Privado para América Latina (“LAPEF VII” o el “Fondo”). LAPEF VII recibió $2.000 millones de dólares en compromisos por parte de inversionistas institucionales internacionales.

Con el nuevo fondo, el total de capital recaudado por Advent para la región desde 1996 asciende a $8.300 millones de dólares, que es la mayor suma levantada por un gestor para operaciones enfocadas en América Latina.¹ Incluyendo sus fondos de Capital Privado Global IX, y Advent Tech, levantados el año pasado, Advent ha asegurado $22.000 millones de dólares en capital privado en los últimos 16 meses.

“LAPEF VII evidencia nuestra sólida trayectoria en América Latina, durante más de seis generaciones de fondos y varios ciclos económicos” afirmó Patrice Etlin, Managing Partner de Advent en São Paulo y miembro del Comité Ejecutivo Global de la Firma. Y agregó, “continuamos observando oportunidades interesantes de inversión en la región, gracias a una combinación de activos con potencial de crecimiento y dinámicas de mercado de largo plazo positivas.”

Por su parte, Mauricio Salgar, Managing Director de Advent International en Bogotá, precisó “LAPEF VII es una muestra de la confianza que los inversionistas tienen en Advent y en el potencial de la región. Específicamente para Colombia, es una excelente noticia, pues significa mayores recursos para invertir en empresas. Así como lo hicimos con Ocensa, Alianza Fiduciaria y Biotoscana, esperamos asociarnos con compañías en la región para ayudarlas a crecer sus negocios, compartiéndoles nuestro conocimiento sectorial, la plataforma global y recursos operacionales de talla mundial.”

Continuando con la misma estrategia panregional, enfocados en unos sectores específicos, al igual que los fondos precedentes, LAPEF VII invertirá principalmente en Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. Se enfocará en los cinco sectores en los cuales Advent cuenta con amplia experiencia y conocimiento: (1) servicios financieros y de negocios; (2) salud; (3) industrial, (4) retail, consumo y entretenimiento, y (5) tecnología. El Fondo tendrá la flexibilidad para invertir en transacciones de diferentes tipos- incluyendo adquisiciones de compañías, escisiones corporativas e inyecciones de capital para fondear crecimiento- y tamaños, con inversiones de capital promedio entre $50 y $300 millones de dólares o más.

“América Latina es un mercado de buen tamaño, con una clase media creciente, que jalona la demanda por productos y servicios con valor agregado” dijo Juan Pablo Zucchini, Managing Partner de Advent en São Paulo. Y precisó “varios sectores en América Latina todavía están fragmentados y un alto porcentaje de las empresas medianas todavía son familiares. Esto representa una oportunidad para la creación de valor, mediante la consolidación de las industrias, la profesionalización de las empresas y el impulso de su crecimiento.”

Una amplia base de inversionistas institucionales participó en LAPEF VII, incluidos fondos públicos, fondos de pensiones, endowments, fundaciones, fondos de fondos, fondos soberanos, family offices y otras instituciones financieras. La mayoría del capital provino de inversionistas existentes en LAPEF VI, al que se sumó un selecto grupo de nuevos inversionistas estratégicos.

“LAPEF VII confirma el liderazgo de Advent en América Latina y nuestro compromiso continuo con la región,” afirmó David Mussafer, Managing Partner de Advent en Boston y co-Presidente de la Firma. “Estamos muy agradecidos con el apoyo constante de nuestra diversa base de inversionistas institucionales, y estamos complacidos en darle la bienvenida a un selecto grupo de nuevos inversionistas al programa LAPEF:”

EL LIDERAZGO DE ADVENT EN AMÉRICA LATINA
El nuevo fondo consolida la posición de Advent como uno de los inversionistas en capital privado, líderes y con mayor antigüedad en América Latina. En los más de 24 años, la firma ha invertido o comprometido más de $6.800 millones de dólares en 64 negocios en la región y ha completado 43 desinversiones, incluidas nueve compañías listadas en bolsa.

Actualmente, su portafolio de compañías emplea a más de 80 mil personas en la región. La firma cuenta con el mayor equipo de profesionales de inversión en la región, cerca de 40 profesionales, con oficinas en Bogotá, Lima, Ciudad de México y São Paulo.

En reconocimiento a sus logros, los participantes de la industria y los editores de la revista Private Equity International, han escogido a Advent como la Firma del Año, en 11 ediciones durante los últimos 15 años.

LA APROXIMACIÓN A LA CREACIÓN DE VALOR DE ADVENT
En América Latina, como en otras regiones, Advent tiene un enfoque operacional e intensivo en recursos para sus inversiones. La firma trabaja con los equipos ejecutivos para crear valor a largo plazo en las compañías, mediante mejoras operacionales, crecimiento orgánico y adquisiciones, tanto locales como internacionales. Para llevar a cabo estas iniciativas, Advent ha establecido una amplia red de recursos en la región. Esto incluye 39 profesionales en inversión y manejo de portafolio, y 30 socios operacionales externos y asesores en operaciones con amplia experiencia y con conocimiento profundo y especializado por sector.

Aplicando estas capacidades, Advent ha ayudado a empresas latinoamericanas a acelerar su crecimiento y a generar valor. Desde 2006, las compañías que Advent ha tenido como propietaria por un período de al menos un año, han incrementado sus ingresos y su EBITDA en promedio en 14% y 13% por año, en dólares, durante el tiempo de la inversión. El valor empresarial de los negocios que componen el portafolio de la firma en América Latina, se ha doblado a $41.000 millones de dólares durante el tiempo en que han sido de su propiedad.

INVERSIONES RECIENTES Y DESINVERSIONES EN AMÉRICA LATINA
Las inversiones recientes en América Latina de Advent, incluyen a Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo; CI&T, un proveedor global de servicios de transformación digital; Prisma Medios de Pago, que es la compañía de pagos líder en Argentina; Grupo BIG (anteriormente Walmart Brasil), que es la tercera mayor compañía de grandes superficies en Brasil; Enjoy, un hotel y operador de un casino en Chile, Uruguay y Argentina; Grupo Farmacéutico Somar, una farmacéutica líder en genéricos en México; YDUQS, la segunda compañía de educación post secundaria en Brasil; y Canvia, un proveedor de servicios de tecnologías de la información en Perú.

Las recientes desinversiones en América Latina incluyen Easynvest, la mayor plataforma de inversión digital en Brasil; Lojas Quero-Quero, la compañía más grande en puntos de venta de materiales de construcción en Brasil; Ocensa, el mayor oleoducto en Colombia; Grupo Biotoscana (GBT), una compañía líder en biofarmacéutica en América Latina; International Meal Company (IMC), uno de los más grandes operadores regionales de aeropuertos, y restaurantes de carreteras y restaurantes casuales; Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, la Fiduciaria y administradora de activos independiente líder en Colombia; Faculdade da Serra Gaucha (FSG), una compañía de educación privada en el Sur de Brasil; Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), el segundo terminal más grande de contenedores en Brasil; y Grupo Fleury, el mayor proveedor en Brasil de servicios de diagnósticos médicos premium.

Adicionalmente a LAPEF VII, Advent se encuentra invirtiendo su noveno fondo global de capital privado, GPE IX, enfocado en adquisiciones en Europa, Norte América y Asia, así como su fondo dedicado a la tecnología, Advent Tech.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta o solicitud de oferta, o una invitación o incentivo para invertir en los fondos de Advent International. Ninguna persona podrá invertir en los fondos de Advent International, excepto los casos que se encuentren ajustados y sujetos a los términos aplicables a la documentación del fondo y a la ley que los cobija.

¹ Fuente: LAVCA – Asociación para Inversiones de Capital Privado en América Latina