BOSTON Y SAO PAULO, Marzo 2, 2015 – Advent International, una de las firmas más grandes y de mayor experiencia en inversores de capital privado globales, hoy anunció que ha vinculado a Jeremy Rabe como Socio Operativo y a Livia Masnaghetti  como Consultora de la Industria para asesorar a la firma en inversiones en los sectores de fidelización y  mercadeo global

El Sr, Rabe recientemente ocupó el cargo de Presidente Ejecutivo de Premier Loyalty & Marketing,  unión temporal entre Aeromexico y AIMIA que maneja las operaciones de la coalición líder del mercadeo B2B2C en México, Club Premier. La Sra. Masnaghetti anteriormente fue asesora especial de Aeroplan en su oferta pública inicial de acciones (OPI) y su escisión de Air Canada, y luego de AIMIA en otras transacciones como la escisión de Club Premier de Aeromexico, para formar una unión temporal.

El Sr. Rabe y la Sra., Masnaghetti traen consigo una combinación única de experiencia operativa, estructuración financiera y gobierno corporativo.  Trabajarán de cerca con los equipos globales de Advent de clientes individuales e institucionales y de servicios financieros para identificar y evaluar oportunidades de negocios en las industrias de fidelización y mercadeo alrededor del mundo.

“Hemos venido evaluando las industrias de servicios de fidelización y mercadeo por algún tiempo y estamos muy entusiasmados con las fascinantes oportunidades de crecimiento que ofrecen a nivel mundial” comentó Chris Egan,  Managing Director en la oficina de Boston. “Jeremy y Livia son dos ejecutivos altamente competentes con profundas redes y sólidos récords de éxito. Con su asesoría, planeamos aplicar nuestra experiencia en el sector de clientes individuales e institucionales y el sector de servicios financieros para encontrar inversiones atractivas y seguras en estos sectores.

“En América Latina, hemos identificado varias oportunidades atrayentes y creemos que el alto crecimiento de consumidores y  el aumento en la penetración de las tarjetas de crédito son particularmente interesantes” sostuvo Mario Malta, Managing Director en la oficina de Advent en Sao Paulo. “En particular, vemos un potencial significativo de generar valor al segregar programas de corporaciones en varias industrias, incluyendo la aviación y el sector minorista.

Mauricio Salgar, Managing Director en las oficinas de Advent en Bogotá, dijo: “Nos complace tener el apoyo de Jeremy y Livia en nuestro equipo de integración global para buscar nuevas inversiones en las industrias de servicios de fidelización y mercadeo. Su profunda experiencia en las Américas beneficiará nuestra generación de negocios y nuestros esfuerzos de creación de valor en estos dinámicos sectores.

El Sr. Rabe es un presidente ejecutivo orientado hacia el valor, quien ha tenido gran éxito en su carrera escalando negocios nuevos. Como presidente ejecutivo de Premier Loyalty & Marketing desde 2010, dirigió la creación de nuevas asociaciones con marcas internacionales líderes Citi, American Express, Delta, Starwood y MacStore.  También amplió la base de membresía de la compañía a casi 4 millones y duplicó su base de empleados a más de 400 personas. Durante el tiempo que el  Sr. Rabe permaneció en Premier Loyalty & Marketing, las ventas anuales aumentaron en más del doble, al tiempo que mantuvo sus márgenes de EBITDA ajustados como líderes en la industria. También transformó las estrategias en-línea y móviles de la compañía, incrementando las tasas de redención de recompensas de Club Premier de 0% a más 50% de total de redenciones de recompensas en un año.
Antes de Premier Loyalty & Marketing, el Sr. Rabe dirigió la reestructuración estratégica del programa de viajero frecuente de Aeromexico, Club Premier, antes de la empresa conjunta con AIMIA.  Antes de vincularse a Aeromexico, supervisó la transformación del Programa de Fidelización de Aerolíneas TACA,  Distancia, de un programa de viajero frecuente cautivo a una empresa de mercadeo de fidelización de primer nivel en América Latina.

Livia Masnaghetti profesional experimentada en negocios y finanzas con amplios conocimientos en fidelización, servicios de mercadeo y la industria de la aviación, como también en comercio electrónico, capital privado, comercio minorista, servicios y manufactura. Está particularmente capacitada en llevar a cabo segregaciones (carve-outs), escisiones, y ofertas públicas iniciales en fidelización y otros sectores. Livia. Masnaghetti fue asesora especial de Aeroplan en su oferta pública inicial, y en su escisión de Air Canada.  Desempeño un papel clave en la negociación y creación de la unión temporal Premier Loyalty & Marketing entre Aeromexico y AIMIA, así mismo en la implementación de planes operacionales y de gobierno  independientes para Premier Loyalty & Marketing y el programa de coalición de Club Premier.

Adicionalmente, la Sra. Masnaghetti dirigió las negociaciones y la estructuración del contrato de unión temporal entre AIMIA y Multiplus, una subsidiaria del grupo LATAM Airlines cotizada en bolsa, para formar Prismah Fidelidade Brazil, un negocio de servicios de fidelización creado para adaptar el conocimiento y la experiencia de AIMIA al mercado brasilero.

“He tenido el placer de trabajar de cerca con Livia y conozco y respeto al equipo de Advent” comentó Rabe. “Advent trae una fascinante combinación de capital y experiencia operacional que se alinea muy bien con las oportunidades de inversión en la industria de servicios de fidelización y mercadeo en América Latina y en el mundo.”

Asociarse con altos ejecutivos como Jeremy Rabe y Livia Masnaghetti, es una de las características fundamentales del enfoque altamente operacional de Advent en las inversiones. La firma tiene relaciones con numerosos operadores de la industria que trabajan en sectores específicos como consultores independientes de Advent y su portafolio de empresas. Estos ejecutivos típicamente asesoran actividades tales como la búsqueda de oportunidades de inversión atractivas, llevan a cabo un proceso de due diligence, y apoyan la creación de planes de generación de valor para el portafolio de empresas de Advent.

Advent ha estado invirtiendo en el sector de negocios y servicios financieros por 23 años y ha completado 65 inversiones en 22 países alrededor del mundo. La firma ha invertido en diversos negocios de suma fija por servicios (fee-based) que son segregados de corporaciones grandes y los cuales han demostrado su capacidad de crear valor sustancial para los socios corporativos, al momento de la separación en sí, y mediante la retención de participaciones accionarias. Las recientes segregaciones de instituciones financieras en que Advent ha participado incluyen Worldpay (del Royal Bank of Scotland), Vantiv (de Fifth Third Bank) y Monext (de Experian).  Así mismo, Advent ha estado activa en el sector minorista, consumidor y turístico por 24 años, durante los cuales ha invertido en 65 empresas en 19 países alrededor del mundo. Inversiones recientes en el sector minorista incluyen lululemon athletica, Restoque/Dudalina y Douglas Holding.