Advent International anuncia acuerdo para adquirir una participación accionaria significativa en Enjoy, la compañía líder de casinos y hotelería en Latinoamérica

  • Advent se asociará con la familia Martínez, fundadores de la compañía, e importantes inversionistas institucionales chilenos para apoyar el desarrollo del plan de negocios de Enjoy
  • Esta inversión permitirá a Advent participar en una industria de alto crecimiento como la de casinos y hotelería en Chile y Uruguay, los mercados principales en dónde opera Enjoy

SANTIAGO, agosto 22, 2017 – Advent International, uno de los fondos de capital privado más grandes y experimentados a nivel global, ha anunciado el día de hoy un acuerdo de asociación con la familia Martínez para adquirir una participación significativa en Enjoy (ENJOY:CI), compañía líder en casinos y hotelería en Chile y Uruguay. La compañía permanecerá listada en el mercado de valores chileno y la familia Martínez mantendrá una importante participación accionaria en la compañía.

La inversión de Advent se hará a través de un incremento de capital de hasta US$170 millones y, de acuerdo a la regulación chilena, un proceso de oferta pública de adquisición para adquirir el 100% de las acciones de aquellos accionistas dispuestos a vender en la oferta pública de adquisición.

“Estamos muy orgullosos de la trayectoria y logros de Enjoy desde su fundación hace 40 años” dice Javier Martínez, presidente del Directorio y miembro de la familia fundadora. “Lo que empezó con sólo un casino en Viña del Mar se ha expandido hasta convertirse en un operador regional con 10 casinos y 10 hoteles ubicados en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá seguir desarrollando nuestro plan de negocios y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo, perpetuando el legado de mi padre.”

“Advent tiene una robusta trayectoria invirtiendo en compañías con alto potencial de crecimiento y valoramos su experiencia y apoyo, agrega Gerardo Cood, Gerente General de Enjoy. “Advent es el socio adecuado para seguir concentrándonos en desarrollar el negocio de entretenimiento, además de poder aprovechar potenciales oportunidades de expansión en Chile y la región. Estamos entusiasmados con el futuro de esta asociación y seguimos comprometidos en brindar servicios de alta calidad de entretenimiento y hospitalidad a todos nuestros clientes”

Fundada por la familia Martinez en 1975, Enjoy tiene más de 40 años de experiencia en la industria y se ha convertido en un operador líder de casinos en Chile y Uruguay. La compañía es dueña y opera 10 casinos y 10 hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6,000 máquinas tragamonedas, 350 mesas de juego, 1,200 cuartos de hotel y 30 restaurantes.

“Estamos entusiasmados por la asociación con la familia Martínez y poder trabajar con un equipo de profesionales de primer nivel como el de Enjoy.” Dice Mauricio Salgar, Managing Director de Advent International en la oficina de Bogotá. “Esta transacción será nuestra primera inversión directa en Chile y en la creciente industria de entretenimiento. Creemos que Enjoy se encuentra bien posicionado para seguir capturando oportunidades de crecimiento a través de una variedad de iniciativas y esperamos seguir brindándole apoyo a Gerardo y su equipo”.

“El mercado chileno y de la región presentan múltiples oportunidades para Enjoy,” agregó Wilson Rosa, Managing Director de Advent International en la oficina de São Paulo. “Estamos comprometidos en apoyar a la compañía para mantener su sólida trayectoria operacional y acelerar su crecimiento como el operador líder de entretenimiento. La familia Martínez es un gran socio en esta inversión y estamos listos para trabajar en conjunto para apoyar a Enjoy durante su siguiente fase de desarrollo”.

Advent ha estado operando en Latinoamérica desde hace más de 20 años y ha completado más de 55 inversiones en la región. Su red de 40 profesionales de inversión trabajando desde Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo representan el equipo de mayor tamaño de private equity en la región. En Latinoamérica, Advent ha levantado más de US$6,000 millones de capital, para invertir en la región. Su último fondo enfocado exclusivamente en Latinoamérica, LAPEF VI, recaudó en 2014 US$2,100 millones de capital.

En esta transacción, Credit Suisse actúo como asesor financiero de Enjoy y Morgan Stanley y Ernst & Young de Advent International. Bofill Mir & Alvarez Jana actúo como asesor legal de Enjoy, mientras que Claro & Cia y Baker McKenzie fueron los de Advent International.

SOBRE ENJOY

Enjoy es una de las cadenas de entretenimiento más importantes de Latinoamérica, con más de 40 años de trayectoria y un modelo de entretenimiento que ofrece, en un mismo lugar, alternativas de Juego, Hotelería, Gastronomía, Eventos y Turismo.
Actualmente la cadena cuenta con 10 casinos y 10 hoteles en Latinoamérica, además de oficinas comerciales en diversas ciudades de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.

En Chile, Enjoy tiene operaciones integrales de Casino & Resort en varias ciudades del país. A nivel regional, la oferta integral de Enjoy está presente en Argentina (Enjoy Mendoza), Uruguay (Enjoy Punta del Este) y, desde 2016, en Colombia con el Casino Enjoy San Andrés.

Para mayor información, visitar:
www.enjoy.cl/

 

SOBRE ADVENT INTERNATIONAL

Fundado en 1984, Advent International es uno de los fondos de capital privado globales más grandes y experimentados. La firma ha invertido en más de 325 transacciones de capital privado en 41 países, y a marzo 31 de 2017, tiene US$39,000 millones de activos bajo gestión. Con oficinas en 4 continentes, Advent ha establecido un equipo integrado global de más de 190 profesionales de inversión en Norte América, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa centra sus inversiones en 5 sectores principales: Servicios Financieros y Servicios Financieros a Empresas, Salud, Industrial e infraestructura, Retail, Consumo y Entretenimiento y, por último, Tecnología, Media y Telecomunicaciones. Luego de más de 30 años, dedicado a la inversión global, Advent permanece comprometido a asociarse con equipos directivos para suministrar crecimiento sostenido de ingresos y utilidades a sus compañías de portafolio.

For more information visit:
www.adventinternational.com

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