GTM adquire quantiQ no Brasil, criando a maior plataforma independente de distribuição de químicos da América Latina

  • GTM é controlada pela empresa de private equity Advent International
  • Valor de transação é de R$ 550 milhões

São Paulo, 10 de Janeiro de 2017 – A GTM Holdings, SA (GTM), uma das maiores distribuidoras de químicos da América Latina, anunciou hoje um acordo para a aquisição da quantiQ, maior empresa de distribuição de produtos químicos do Brasil, que pertence à Braskem, maior companhia petroquímica nas Américas.

A GTM é controlada pela Advent International – um das maiores e mais experientes empresas globais de private equity –, que suportou financeiramente a aquisição da quantiQ. O valor da transação é de R$ 550 milhões, dos quais R$ 450 milhões serão pagos na conclusão da venda e o restante em até 12 meses. A transação está sujeita a condições precedentes nesse tipo de operação, incluindo sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fundada em 1991 como Ipiranga Química, a quantiQ tem um longa atuação na indústria química, sendo uma marca reconhecida. A empresa conta com um completo portfólio de produtos nas áreas de commodities, performance e especialidades, oferecendo serviços de valor agregado para mais de 5 mil clientes em 50 diferentes mercados finais, como cosméticos, farmacêuticos e nutrição. A quantiQ lidera o fragmentado mercado de distribuição de químicos no Brasil, onde os 10 principais players juntos detém somente 30% de Market share.

Esta aquisição estratégica acompanha recentes investimentos realizados pela GTM na América Latina, como as compras da High Chem Specialties no México e da Peruquímicos S.A.C., no Peru. Além de trazer para a GTM uma diferenciada gama de produtos desenvolvidos para atender às necessidades existentes no Brasil, criando a maior plataforma independente de distribuição de produtos químicos na região, a transação consolidará a liderança na companhia no mercado latino-americano.

Juntas, GTM e quantiQ contarão com 62 centros de distribuição em 12 países da América Latina, atendendo mais de 15 mil clientes em mais de 50 diferentes segmentos de mercado e oferecendo aos clientes e fornecedores uma ampla rede de distribuição, bem como mais produtos inovadores de tecnologia de ponta.

“A aquisição da quantiQ consolida nossa presença no Brasil, suportando a estratégia de crescimento ao criar uma plataforma líder que oferece uma ampla gama de serviços para os clientes de toda a América Latina”, afirma Michael van Marle, Chairman e CEO da GTM. “Juntas, a GTM e a quantiQ oferecerão aos nosso clientes e fornecedores uma nova opção integrando a experiência e a qualidade das duas companhias em um portfólio único e inovador de produtos, tecnologias, serviços e soluções”.

“Acreditamos que esta união permitirá que ambas as empresas avancem e cresçam”, diz Armando Bighetti, CEO da quantiQ. “Estamos muito animados em continuar construindo este projeto na área de distribuição de químicos, enquanto colaboramos com a equipe de liderança da GTM para construir uma plataforma de classe mundial. A chegada da GTM é um passo importante na longa e bem sucedida história da quantiQ e estamos entusiasmados com o fato de que este acordo criará muitas oportunidades para o desenvolvimento de negócios no Brasil e no resto da América Latina”.

De acordo com Mauricio Salgar, Managing Director da Advent na Colômbia, as aquisições fazem parte da estratégia de crescimento da GTM. “Estamos sempre apoiando e suportando a empresa para que ela continue expandindo seus produtos e serviços para os clientes, crescendo de forma orgânica e inorgânica. Com a parceria com a GTM, o legado de 25 anos da quantiQ no Brasil continuará crescendo”.

“A aquisição da quantiQ cria a maior plataforma independente de distribuição de produtos químicos da América Latina, permitindo que a companhia resultante desta união se concentre no sucesso de seus clientes, criando oportunidades de crescimento para fornecedores e funcionários, se expandindo para outros regiões e subsetores industriais”, complementa Patrice Etlin, Managing Partner da Advent no Brasil.

A GTM e a quantiQ iniciarão o processo de integração de suas operações após a conclusão da transação. Durante a transição, cada empesa continuará atuando de forma independente.

A Advent International é um dos investidores líderes em private equity na América Latina. Desde 1996, o fundo investiu em mais de 50 empresas na região. Nos últimos 25 anos, a Advent vem marcando presença no setor de químicos e materiais industriais, investindo em mais de 30 companhias em todo o mundo, entre as quais Quala, VIAKEM, GTM, Allnex, Maxam, Mondo Minerals, Oxea e H.C. Stark.

O banco Itaú e o escritório Lobo & de Rizo Advogados atuaram como assessores financeiro e legal, respectivamente, da GTM na transação.

Sobre a GTM

A GTM foi fundada há 31 anos na Guatemala. Desde então, a empresa cresceu organicamente e tornou-se um dos maiores distribuidores de químicos da América Latina. A GTM distribui produtos químicos e oferece serviços logísticos a mais de 11.600 mil clientes em uma ampla gama de indústrias, desde aquelas voltadas aos cuidados pessoais até empresas de exploração de petróleo, por meio de suas 51 centros localizadas em 12 países, do México à Argentina, assim como seus escritórios de fornecimento nos Estados Unidos e na China e representantes comerciais exclusivos na Índia, Coréia do Sul e Alemanha.

Para mais informações: www.gtm.net

Sobre quantiQ

Fundada em 1991 como Ipiranga Química, a quantiQ tem um longa atuação na indústria química, sendo uma marca reconhecida. A empresa conta com um completo portfólio de produtos nas áreas de commodities, performance e especialidades, oferecendo serviços de valor agregado para mais de 5 mil clientes em 50 diferentes mercados finais, como cosméticos, farmacêuticos e nutrição. A quantiQ lidera o fragmentado mercado de distribuição de químicos no Brasil, onde os 10 principais players juntos detém somente 30% de Market share.

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent já realizou mais de 315 transações em 40 países. Atualmente, a Advent tem sob sua gestão US$ 42 bilhões em ativos. Com escritórios nos quatro continentes, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 190 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent foca seus investimentos em cinco setores: serviços e serviços financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecom. Após mais de 30 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent continua focada em sua estratégia de realizar parcerias com times de gestão para possibilitar que suas empresas obtenham crescimento sustentável de receita e lucro.

A Advent é um dos mais experientes investidores em private equity na América Latina. Em 20 anos de atuação na região, o fundo fez investimento em mais de 50 empresas e captou US$ 6 bilhões em recursos para a região. Seu mais recente fundo para a América Latina, o LAPEF VI, conta com US$ 2.1 bilhões de capital e vem sendo em toda a região pela equipe de 40 profissionais baseados no México, Brasil, Colômbia e Peru.

For more information, visit: www.adventinternational.com

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