Grupo Biotoscana adquire o laboratório argentino LKM

Transação cria a primeira companhia de medicamentos avançados verdadeiramente latino-americana

São Paulo, 21 de dezembro de 2015 – O Grupo Biotoscana SL, companhia farmacêutica de especialidades líder na América Latina e que no Brasil controla a United Medical, anunciou hoje que completou a aquisição do Laboratorio LKM S.A., fabricante de especialidades farmacêuticas baseado na Argentina. A transação cria a primeira companhia biofarmacêutica na América Latina com uma presença verdadeiramente pan-regional e foco em especialidades farmacêuticas. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Com a aquisição, o grupo terá uma receita de US$ 250 milhões e operação em 10 países em toda a América Latina, além de um forte mix dos melhores produtos licenciados e de produtos genéricos de marca própria. A empresa atuará com as marcas Biotoscana, United Medical e LKM.

O Grupo Biotoscana (GBT) é controlado pela empresa global de private equity Advent International, além de outros acionistas significativos, como Essex Woodlands e uma série de investidores privados. A empresa atua em alguns dos locais de crescimento mais rápido no mundo, como Brasil, Colômbia, Peru, Chile e Argentina, e se concentra em segmentos de mercado de rápida expansão, como oncologia, doenças infecciosas, hematologia, doenças genéticas, HIV e doenças raras.

A LKM, que também foi controlada pela Advent International, tem um histórico de 30 anos de inovação e excelência nos segmentos de especialidades. A empresa tem operações na Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Equador e Paraguai. A LKM tem uma posição privilegiada no mercado de oncologia na América Latina, com uma moderna linha de desenvolvimento de medicamentos e um portfólio de alta qualidade de marcas genéricas. A experiência da LKM em oncologia e HIV  complementará o portfólio atual de especialidades do GBT.

“Com esta aquisição o Grupo Biotoscana consolida sua posição como a primeira empresa de medicamentos avançados verdadeiramente latino-americana”, afirma Mariano García-Valiño, CEO do grupo. “A aquisição vai melhorar o portfólio de produtos do grupo, ampliar o nosso alcance geográfico e adicionar capacidades internas de pesquisa e desenvolvimento e de produção. Além disso, a LKM fortalecerá nosso pipeline de renovação de produtos e contribuirá para nossa forte equipe de gestão.”

“A incorporação pela GBT ajudará a LKM a atingir massa crítica em um número de países-chave onde as operações das empresas se sobrepõem, como Argentina, Chile e Peru”, destaca Patricio Rabinovich, CEO da LKM. “Também teremos a oportunidade de introduzir os produtos do GBT e da LKM aos mercados e clientes um do outro.”

O mercado de medicamentos de especialidades é o segmento de mais rápido crescimento do setor farmacêutico global e deve ser responsável por 40% a 50% do mercado em 2018, de acordo com a IMS Health. A IMS Health e a Deloitte esperam que o mercado farmacêutico da América Latina cresça a uma taxa anual de 12% entre 2013 e 2017, a maior taxa de crescimento de qualquer região do mundo, devido, em grande parte, ao aumento do acesso à saúde em toda a América Latina. O GBT procurará capitalizar esta oportunidade significativa, expandindo ainda mais sua presença regional, diversificando seu portfólio de produtos através de pesquisa e desenvolvimento de licenciamento e de patentes, e buscando fusões e aquisições adicionais. Mariano García-Valiño, se apresentará na 34ª Conferência Anual JP Morgan Healthcare, em São Francisco, em 13 de janeiro de 2016 às 16h.

Sobre o GBT
O Grupo Biotoscana (GBT) é uma empresa biofarmacêutica de rápido crescimento na América Latina. O grupo foi criado através da união de duas principais empresas farmacêuticas de especialidades, cada uma com mais de 25 anos de experiência em seus respectivos mercados: Biotoscana, fundada em 1984, e United Medical, fundada em 1987. O GBT comercializa marcas líderes nas áreas de doenças genéticas de alta complexidade, doenças raras, tratamentos de onco-hematologia e de especialidades, e tem parcerias de longa data com os melhores players farmacêuticos globais. Mais informações estão disponíveis em www.grupobiotoscana.com.
Sobre o Laboratorio LKM
Fundada em 1984, a LKM é uma empresa líder nos mercados de oncologia, urologia e HIV e tratamentos especiais na Argentina. A empresa estabeleceu um forte histórico de lançamentos de produtos e inovação e continua dedicada à pesquisa e desenvolvimento contínuos, visando avançar a qualidade e eficácia dos cuidados. Mais informações estão disponíveis em www.lkmsa.com.ar.
Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent já realizou mais de 300 transações em 42 países, e desde 30 de junho de 2015, tem mais de US$ 33 bilhões em ativos sob gestão. A Advent é um dos principais investidores de private equity na América Latina. Desde 1996, a empresa levantou mais de US$ 6 bilhões em fundos dedicados à região e investiu em mais de 50 empresas latino-americanas. A Advent também tem experiência significativa no setor da saúde, tendo investido em 35 empresas globalmente em produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, serviços de saúde e TI da saúde. Além da Biotoscana e LKM, os investimentos latino-americanos da Advent na saúde incluem Fleury S.A. (BM& FBOVESPA: FLRY3), segundo maior provedor de serviços de diagnóstico no Brasil, e Fada Pharma, fabricante líder na Argentina de produtos farmacêuticos genéricos para o mercado institucional.

Para mais informações, visite
www.adventinternational.com.

Sobre Essex Woodlands

Com US$ 2,5 bilhões sob gestão, Essex Woodlands é uma das empresas maiores e mais antigas de growth equity que buscam investimentos em produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, serviços de saúde e tecnologia da informação de saúde. Desde a sua fundação em 1985, a Essex Woodlands tem mantido seu compromisso singular com o setor de saúde e esteve envolvida na fundação, investimento e/ou gestão de mais de 150 empresas de saúde, variando entre setores, estágios e geografias. A equipe é composta por 20 profissionais de alto nível de investimento com escritórios em Palo Alto, Houston, Nova York e Londres.

Para mais informações, consulte www.ewhv.com.

Declarações prospectivas

Este release contém declarações prospectivas relativas a uma transação entre o GBT-Grupo Biotoscana e Laboratorios LKM, incluindo as expectativas em relação à aplicabilidade das previsões para o desenvolvimento e comercialização de produtos futuros. GBT-Grupo Biotoscana, United Medical, Advent International e Essex Woodlands não assumem nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, exceto se exigido pela lei aplicável.

 

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