BOSTON e SÃO PAULO, 2 de março de 2015 – A Advent International, um dos maiores e mais experientes fundos globais de private equity, anunciou hoje que está trazendo para  sua equipe de advisors Jeremy Rabe (Operating Partner) e Livia Masnaghetti (Industry Advisor). Ambos atuarão como consultores nos investimentos globais da Advent nos setores de programas de fidelidade e serviços relacionados de marketing e fidelização.

Jeremy Rabe foi CEO da Premier Loyalty & Marketing (PLM), joint venture entre  a Aeromexico e a AIMIA – que gerencia as operações da principal empresa de marketing  de coalizão B2B2C no México, a Club Premier -, desde sua criação, em 2010, até  recentemente, quando juntou-se à Advent. Inicialmente, a Club Premier consistia quase  exclusivamente no programa de milhagens da Aeromexico.

Sob a lideraça de Rabe, a joint-venture passou por uma forte expansão e tornou-se a  principal empresa de marketing de coalizão de fidelidade B2B2C no  México. Livia Masnaghetti foi consultora da Aeroplan em seu IPO e no spinoff da Air  Canada, além de ter trabalhado em várias outras transações da AIMIA, incluindo a
compra de uma participação relevante no spinoff da Club Premier da Aeromexico.

Jeremy Rabe e Livia Masnaghetti trazem uma combinação única de experiência  operacional, de estruturação financeira e de governança para a atuação da Advent nesse  setor. Eles atuarão em parceria com os times de investimentos em varejo e serviços
financeiros da Advent ao redor do mundo na identificação e avaliação de oportunidades  nos setores de programas de fidelidade e serviços de marketing.

“Acompanhamos globalmente há algum tempo o mercado de programas de fidelidade e  serviços de marketing e estamos bastante entusiasmados com as oportunidades de
investimento e futuro crescimento que temos identificado”, afirma Chris Egan, Managing  Director da Advent em Boston. “Jeremy e Livia são dois executivos extremamente  qualificados com amplas redes de relacionamentos e históricos de sucesso bastante
impressionantes. Com a ajuda deles, planejamos aplicar nosso conhecimento nos setores  de varejo e serviços financeiros para encontrar oportunidades de investimento e criação  de valor nessas áreas.”

“Identificamos na América Latina oportunidades bastante interessantes no setor.  Acreditamos que o alto crescimento de consumo e a crescente penetração de cartão de  crédito na região são particularmente atraentes”, destaca Mario  Malta, Managing Director da Advent em São Paulo. “Enxergamos um grande potencial de  gerar valor por meio de spinoffs de programas de fidelidade em algumas indústrias, em  especial companhias aéreas e empresas de varejo”.

“Estamos muito satisfeitos em ter Jeremy e Livia em nosso time para a busca de novos  investimentos nessas indústrias. A profunda experiência deles, especificamente na  América Latina, beneficiará muito nossos esforços na região”, afirma Mauricio  Salgar, Managing Director da Advent em Bogotá.

Jeremy Rabe é um CEO com experiências bem-sucedidas de crescimento em toda sua  carreira. Como CEO da PLM desde 2010, liderou a criação de novas parcerias com  importantes marcas internacionais, como Citi, American Express,  Delta, Starwood e MacStore. Ele também expandiu a base de filiação da empresa para
quase 4 milhões de membros, dobrando a base de funcionários para mais de 400  pessoas. Durante o período em que esteve à frente da empresa, a PLM mais do que  dobrou suas receitas anuais, mantendo altas margens EBITDA. Ele também reformulou  as estratégias online e mobile da companhia, aumentando as taxas de resgate de prêmios  online do Club Premier de 0% para 50% de todos os resgates de recompensa em apenas  um ano.

Antes de atuar na PLM, Rabe liderou a reestruturação estratégica do programa de  passageiros frequentes da Aeromexico, o Club Premier, anteriormente à joint venture com  a AIMIA. Antes de se juntar à Aeromexico, Rabe supervisionou a transformação do
programa de fidelidade Distancia, da TACA Airlines, que passou de um programa  exclusivo da empresa aérea para uma companhia de marketing de fidelização de ponta  na América Latina.

Livia Masnaghetti é uma experiente profissional financeira, com significativo conhecimento  das indústrias de serviços de fidelidade, marketing e aviação. Masnaghetti é  particularmente qualificada em executar processos de fusões e  aquisições, spinoffs e IPOs na indústria de fidelização e em outros setores. Ela atuou  como consultora da Aeroplan em seu IPO e no spinoff da Air Canada, além de ter um  papel importante na negociação e execução da joint venture Premier Loyalty & Marketing  entre a Aeromexico e a AIMIA, assim como na implementação de planos operacionais
independentes e de governança para o programa de marketing de coalizão da PLM e do  Club Premier.

“Tive o prazer de trabalhar de perto com a Livia em diversos projetos e conhecer e  respeitar muito a competência do time da Advent”, destaca Jeremy Rabe. “A Advent traz  uma combinação bastante interessante entre conhecimento operacional, experiência e  execução financeira e grande capacidade de investimento de capital, o que se alinha  muito bem com o que precisamos nessas oportunidades de investimento que estamos  analisando nas indústrias de serviços de fidelidade e marketing na América Latina e
mundialmente.”

A vinda de executivos seniores como Jeremy Rabe e Livia Masnaghetti faz parte da  estratégia e da abordagem operacional da Advent. A companhia mantém relacionamento  e busca atrair profissionais renomados (CEO’s, ex-fundadores e outros executivos-chave)  para atuarem como consultores independentes e parceiros da Advent em setores-chave  nos quais investe. Esses profissionais desempenham um papel fundamental na  identificação de oportunidades de investimento, avaliação delas durante o período de  due diligences, e posteriormente, nos planos de geração de valor para as empresas do  portfólio da Advent.

A Advent está ativa em serviços financeiros há 23 anos e realizou 65 investimentos no  setor em 22 países em todo o mundo. A empresa investiu em diversos novos negócios  “surgidos” a partir do spinoff de grandes corporações. Nesses investimentos, a Advent  tem demonstrado uma grande habilidade de criar valor para seus parceiros corporativos,  tanto no processo da própria dissociação como através de participações acumuladas.  Recentes investimentos da Advent em spinoffs incluem a Worldpay (do Royal  Bank of Scotland), a Vantiv (do Fifth Third Bank) e a Monext (da Experian).

A Advent também tem sido bastante ativa no setor de varejo, consumo e lazer há 24  anos, durante os quais investiu em 65 empresas em 19 países do mundo. Investimentos  recentes no varejo incluem a lululemon athletica, a Restoque/Dudalina e a Douglas
Holding. A Advent foi também investidora na Dufry, líder mundial em varejo aeroportuário.