BOSTON e LONDRES, 6 de Junho de 2019 – A Advent International (“Advent”), um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity, anunciou hoje que concluiu a captação de recursos para o Advent International GPE IX Limited Partnership (“GPE IX” ou “Fundo”). Em seis meses, o Fundo captou US$ 17,5 bilhões, ultrapassando a meta de US$ 16 bilhões. O fundo global anterior da Advent, o GPE VIII, foi fechado em US$ 13 bilhões em 2016.

O GPE IX seguirá a mesma estratégia dos oito fundos GPE anteriores, e investirá na compra de controle, na aquisição de subsidiárias de empresas, em transações de fechamento de capital e em companhias de alto crescimento. O fundo investirá principalmente na Europa e América do Norte, mas também seletivamente na Ásia e na América Latina.

A especialização em setores é parte fundamental da abordagem da Advent desde a sua criação, e o Fundo continuará a se concentrar em cinco setores principais, nos quais a firma possui experiência e conhecimento relevantes: (1) serviços financeiros; (2) saúde; (3) industrial; (4) varejo, consumo e lazer; e (5) tecnologia, mídia e telecom. A Advent anunciou recentemente planos para aumentar seus investimentos no setor de tecnologia, com a expansão da equipe e a abertura de um novo escritório na região da Baía de São Francisco, Califórnia.

“A bem-sucedida captação do GPE IX representa um marco importante para a Advent e aumenta a quantidade de capital disponível para investimentos no Brasil”, disse Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International em São Paulo. Etlin é um dos 15 sócios que administram a Advent. “Como aconteceu com os fundos globais anteriores, o GPE IX poderá investir até 20% de seu capital no Brasil e em outros mercados fora da Europa e da América do Norte. A Advent atua no Brasil desde 1997 e já investiu mais de US$ 3 bilhões no país, sempre seguindo nossa estratégia baseada em parcerias com times de gestão para transformar negócios e fazê-los crescer.”

“Estamos satisfeitos com o forte apoio que o GPE IX recebeu dos nossos atuais investidores e também dos novos”, disse David Mussafer, Managing Partner da Advent em Boston. “Acreditamos que o sucesso se deve ao nosso foco setorial de longa data, presença global, ao nosso modelo de partnership e ao apoio operacional que oferecemos às empresas em que investimos.”

“O extenso e globalmente integrado time da Advent nos dá uma vantagem poderosa na identificação e execução de investimentos em todo o mundo”, disse James Brocklebank, Managing Partner da Advent em Londres. “Estamos particularmente bem posicionados para atuar em situações complexas, como a compra de divisões de empresas (carve-outs), em que podemos aplicar nosso conhecimento setorial e operacional para criar valor.”

RECURSOS PARA APOIAR AS EQUIPES DE GESTÃO

A Advent tem mais de 195 profissionais de investimentos e de apoio à gestão das empresas. Uma equipe de 157 pessoas na Europa, América do Norte e Ásia vai estruturar o GPE IX. Esses executivos vão se juntar a um time de 40 profissionais na América Latina e à rede global de apoio às empresas da Advent, que reúne mais de 115 Operating Partners e consultores externos – grupo formado por executivos com grande conhecimento, seja setorial, seja operacional.

Por meio dessa plataforma, a Advent oferece as melhores práticas de gestão e ferramentas para ajudar as equipes de gestores a executar planos de criação de valor e acelerar o crescimento dos lucros. Desde 2005, empresas que foram do portfólio por ao menos um ano ano aumentaram a receita e o EBITDA, em média, em 14% e 15% ao ano, respectivamente, durante o período de investimento.

Houve demanda significativa dos atuais investidores da Advent pelo novo fundo GPE IX; mais de 90% dos aportes (commitments) vieram de investidores de outros fundos da Advent.

HISTÓRICO DE SUCESSO NAS ÚLTIMAS 3 DÉCADAS

As várias gerações de fundos GPE da Advent realizaram aportes e saídas bem sucedidos ao longo de inúmeros ciclos econômicos. Desde 1990, foram feitas 258 transações em 31 países, com saídas totais ou substanciais de 213 desses investimentos já concluídas.

Somando as transações realizadas com recursos de todos os seus fundos, a Advent investiu US$ 44 bilhões em mais de 345 operações de private equity em 41 países. As atuais empresas do portfólio geraram US$ 50 bilhões em receitas anuais e empregaram mais de 290.000 pessoas até o final do ano passado.

Entre as empresas do portfólio do GPE que fizeram IPOs ou foram vendidas estão: Ammeraal Beltech, Bojangles, Cotiviti, Genoa Healthcare, KMD, lululemon athletica (saída parcial), Mondo Minerais, MORSCO e Nexi (IPO, saída parcial).

Já os investimentos recentes realizados com recursos do GPE incluem a Aimbridge Hospitality, a BioDuro, a Deutsche Fachpflege Gruppe, a INNIO (antiga GE Distributed Power), a Laird, a Manjushree Technopack, a Prisma Medios de Pago, o Walmart Brasil e a Zentiva.

Além do GPE, a Advent está atualmente investindo os recursos de seu sexto fundo de private equity para a América Latina. O fundo de 2015, LAPEF VI, tem patrimônio de US$ 2,1 bilhões.

Este press release não é uma oferta ou solicitação de uma oferta, convite ou incentivo para investir em qualquer fundo da Advent International. Nenhuma pessoa pode investir em qualquer fundo da Advent International, exceto de acordo e sujeito aos termos da documentação do fundo aplicável e à lei aplicável.