Advent International anuncia captação de fundo global de private equity de US$ 13 bilhões

  • Oitavo fundo global da empresa, GPE VIII superou a meta inicial de US$ 12 bilhões e foi levantado em apenas seis meses
  • Fundo poderá investir seletivamente no Brasil e em outros países da América Latina em conjunto com o fundo de US$ 2,1 bilhões da Advent dedicado para a região

BOSTON e LONDRES, 22 de março de 2016 – A Advent International, uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity do mundo, anunciou hoje a conclusão da captação do Advent International GPE VIII (‘GPE VIII’ ou ‘Fundo’), com US$ 13 bilhões  € 12 bilhões) em compromissos de investimento, apenas seis meses após o início da captação. O GPE VII, último fundo global levantando pela Advent em 2012, teve capital de US$ 10,8 bilhões (€ 8,5 bilhões).

Seguindo a mesma estratégia de seus fundos anteriores, o GPE (Global Private Equity) VIII terá como foco transações de controle, ou aquelas nas quais a Advent possa ter influência relevante, especialmente na Europa e na América do Norte, e seletivamente, em outras regiões, dentre as quais América Latina e Ásia. Os setores-alvo do Fundo serão aqueles nos quais a Advent tem ampla experiência e conhecimento global: (1) serviços e serviços financeiros; (2) saúde; (3) indústria; (4) varejo, consumo e lazer; e (5) tecnologia, mídia e telecomunicações.

Nestes setores e regiões, a Advent busca investir em empresas bem posicionadas, com potencial de melhorias operacionais para, em parceria com os executivos dessas empresas, criar valor por meio do crescimento de receitas e lucros.

“Estamos muito satisfeitos com o forte apoio que recebemos, tanto de investidores que nos acompanham há muitos anos, como também dos novos”, afirma David Mussafer, Managing Partner da Advent International em Boston e um dos 14 Managing Partners da empresa. “Acreditamos que nosso sucesso é resultado do foco em setores em que temos amplo conhecimento, bem como de nossa presença global, da parceria que temos com as empresas, dos recursos operacionais e da expertise que aportamos nos investimentos que fazemos. Estas bases são fundamentais para que a Advent continue a encontrar e construir negócios bem-sucedidos em todo o mundo”.

Os recursos do GPE VIII serão investidos por uma equipe de mais de 130 profissionais de investimento da Advent na Europa, América do Norte e Ásia. Esses profissionais contam ainda com a expertise e suporte da equipe da Advent baseada na América Latina e responsável pelos investimentos do programa da gestora dedicado à região (Advent’s Latin American Private Equity Fund – LAPEF), no Brasil, Colômbia, México, Peru, Chile e em outros países da região.

“A conclusão da captação do GPE VIII é um marco importante para a Advent”, afirma Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International em São Paulo, acrescentando que o novo fundo recebeu a adesão de investidores institucionais do Brasil. “Assim como nos fundos globais anteriores da Advent, o GPE VIII poderá investir seletivamente no Brasil e em outros países da América Latina em conjunto com os recursos de US$ 2,1 bilhões do nosso fundo regional LAPEF VI. A combinação de nosso fundo dedicado à região com o fundo global nos dá grande flexibilidade para buscarmos empresas de middle market, tipicamente com valor a partir de US$50 milhões, como também empresas significativamente maiores, com valor de US$2 bilhões ou mais”.

“Contamos com um dos maiores e mais experientes times de profissionais do setor de private equity”, destaca Ralf Huep, Managing Partner da Advent International em Frankfurt. “Isso nos permite gerar um grande número de oportunidades, investir seletivamente nos negócios mais atraentes e proporcionar ganhos operacionais e crescimento, criando valor nas empresas de nosso portfólio”.

“Contamos com um amplo e estável grupo de investidores e agradecemos profundamente seu apoio para tornar essa captação um sucesso”, destaca Robert Weaver, Managing Director e co-head  global do time de Limited Partner Services da Advent em Nova York. “Trabalharemos para preservar esta parceria duradoura por meio do nosso foco contínuo na criação de valor”.

25 anos de bons resultados
O programa GPE da Advent conta com um consistente histórico de investimentos e retornos atraentes ao longo das suas sete gerações de fundos e em diferentes ciclos econômicos e de investimentos. Desde 1990, o programa fez 228 investimentos em 29 países e realizou 190 saídas integrais ou parciais deste total.

Recentes investimentos do fundo GPE da Advent incluem empresas como Ammeraal Beltech, Corialis, Hypo Group Alpe Adria e Istituto Centrale dele Banche Popolari Italiane (ICBPI) na Europa; Distribution International, Genoa e Noosa na América do Norte; e Crompton Greaves Consumer Electricals, The Learning Lab e QuEST Global Services na Ásia.

Recentes IPOs e vendas de empresas no programa GPE incluem Casa Reha, Douglas, Equiniti, GFKL Financial Services, Priory Group e Worldpay na Europa; Bojangles’, Party City e TransUnion na América do Norte; e CARE Hospitals na Ásia.

Principais vantagens competitivas
No decorrer de sua longa história de investimentos internacionais, a Advent desenvolveu uma série de atributos que geram vantagens competitivas nos investimentos que realiza:

  • Foco nos mesmos setores – A Advent investe em cada um dos seus setores-alvo há mais de 25 anos, tendo realizado uma média de 60 investimentos por setor em todo o mundo. Esta experiência proporciona à Advent a capacidade de identificar oportunidades em subsetores com alto crescimento, desenvolvendo e executando planos de criação de valor, bem como posicionando as empresas para saídas atrativas.
  • Presença Global – Com mais de 170 profissionais de investimentos em 10 países e quatro continentes, a Advent oferece às empresas em que investe uma visão global e um conhecimento profundo dos mercados locais. Além das melhores práticas, esta presença global permite à Advent suportar estratégias de expansão e consolidação internacional das empresas de seu portfólio.
  • Modelo de Parceria – A Advent opera em um modelo de sociedade privada com 45 sócios sob a direção de 14 Managing Partners. Esta estrutura e seus incentivos econômicos garantem um estreito alinhamento de interesses entre a Advent e seus investidores.
  • Conhecimento e apoio operacional – Para complementar a experiência e conhecimento de seu time de profissionais de investimento, a Advent conta com um time de Portfolio Support, dedicado exclusivamente a iniciativas de geração de valor nas empresas investidas, além de uma extensa rede de mais de 70 Operating Partners externos, tipicamente ex-CEOs, que usam seu conhecimento setorial, know-how operacional e rede de contatos para apoiar as empresas em seu desenvolvimento.

Este press release não é uma oferta ou convite a investir em nenhum fundo de investimento da Advent International. Ninguém deve investir em fundos da Advent International, exceto de acordo com os termos aplicáveis na documentação do fundo e na lei aplicável.

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent já investiu US$ 30 bilhões (€ 23 bilhões¹) em mais de 300 transações em 40 países. Em 31 de Dezembro de 2015, a Advent tinha sob sua gestão mais de US$ 29 bilhões (€ 27 bilhões) em ativos, além dos US$ 13 bilhões (€ 12 bilhões) levantados para o GPE VIII. Com escritórios nos quatro continentes, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 170 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent foca seus investimentos em cinco setores, que incluem serviços e serviços financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecomunicações. Após mais de 30 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent permanece comprometida e centrada em sua estratégia de realizar parcerias com times de gestão para possibilitar que suas empresas atinjam crescimento sustentável de receitas e lucros.

Para mais informações, acesse
www.adventinternational.com

¹Quantia investida em euros calculada pela conversão da moeda local de cada investimento em euros no momento do investimento.

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