Advent International adquire participação majoritária no Walmart Brasil
Walmart manterá participação de 20 por cento após a conclusão da transação
BOSTON e BENTONVILLE, Ark. (04/06/2018) – O Walmart Inc. (NYSE: WMT) e a Advent International, um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity, anunciam que a Advent concordou em investir em uma participação majoritária no Walmart Brasil para fortalecer o negócio e posicioná-lo para o sucesso no longo prazo. Sob os termos do acordo, a Advent International deterá uma participação de 80% do Walmart Brasil e o Walmart Inc. manterá os 20% restantes após a conclusão da transação. O negócio está sujeito à aprovação regulatória no Brasil.
“Atuamos no Brasil há mais de 20 anos e estamos entusiasmados com essa parceria com o maior varejista do mundo”, disse Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International. “Acreditamos que com nosso conhecimento do mercado local e expertise em varejo, poderemos posicionar a empresa para gerar resultados expressivos e alcançar novos patamares de sucesso no Brasil. Planejamos investir no negócio e trabalhar com a equipe da empresa para criar um ambiente mais ágil e moderno, a fim de acelerar o seu desenvolvimento e melhorar a experiência do consumidor.”
A Advent International é uma firma global de private equity com forte presença local e ampla experiência de investimentos no varejo tanto no Brasil quanto internacionalmente. Desde a inauguração do escritório em São Paulo em 1997, o fundo já investiu em mais de 30 empresas brasileiras de diversos setores. Mundialmente, nos últimos 28 anos, a Advent realizou 40 investimentos no segmento de varejo em 14 países.
“O Walmart está comprometido em construir negócios fortes e resilientes que se adaptem continuamente às necessidades dos clientes locais em um mundo em rápida mundança”, disse Enrique Ostale, vice-presidente executivo e CEO do Walmart nas regiões de Reino Unido, América Latina e África. “Manteremos participação no Walmart Brasil e continuaremos compartilhando nossa experiência global em varejo, dando ao nosso negócio no Brasil a melhor oportunidade de crescimento de longo prazo, proporcionando oportunidades para nossa equipe e preços baixos para os clientes”, conclui.
A decisão de estabelecer esta parceria com a Advent International no Brasil vem de uma análise cuidadosa e consciente do portfólio internacional da empresa. Como resultado da transação, o Walmart espera registrar nos Estados Unidos uma perda líquida sem efeito em caixa de aproximadamente US$ 4,5 bilhões, a ser registrada no segundo trimestre como item extrordinário. Uma parte significativa da perda líquida se deve ao reconhecimento de perdas acumuladas de conversão de moeda estrangeira e a perda final pode flutuar significativamente devido a alterações nas taxas de câmbio até a data do fechamento. Após um fechamento previsto para o final deste ano, o Walmart não espera nenhum impacto significativo contínuo para o lucro por ação no atual ano fiscal e um leve impacto positivo no próximo ano fiscal.
Walmart foi assessorado pela Goldman Sachs & Co. LLC, e Advent International pelo Credit Suisse e Euro Latina Finance.
Sobre o WalmartA Walmart Inc. (NYSE: WMT) vende por menos para pessoas ao redor do mundo viverem melhor – em qualquer momento e em qualquer lugar – em lojas de varejo, online e por meio de seus dispositivos móveis. A cada semana, aproximadamente 270 milhões de clientes e sócios visitam nossas mais de 11.700 lojas sob 65 bandeiras em 28 países e sites de comércio eletrônico. Com faturamento de US$ 500,3 bilhões em 2017, o Walmart emprega aproximadamente 2,3 milhões de funcionários em todo o mundo. O Walmart continua a ser líder em sustentabilidade, filantropia corporativa e oportunidades de emprego. Informações adicionais sobre o Walmart podem ser encontradas em http://corporate.walmart.com, no Facebook em http://facebook.com/walmart e no Twitter em http://twitter.com/walmart. |
Sobre o Walmart BrasilCom presença no Brasil há 22 anos, o Walmart Brasil possui hoje 438 lojas em 18 estados, com 55 mil funcionários. Em 2017, as vendas totais da empresa somaram mais de R$ 25 bilhões. |
Sobre Advent InternationalFundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity. O fundo investiu em mais de 330 transações de private equity em 41 países e em 31 de dezembro de 2017 tinha US$ 42 bilhões em ativos sob gestão. Com escritórios em quatro continentes, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 190 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. O fundo concentra investimentos em cinco setores principais: negócios e serviços financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; tecnologia, mídia e telecomunicações. Depois de mais de 30 anos dedicados ao investimento internacional, a Advent permanece comprometida em formar parcerias com equipes de gestão para oferecer crescimento sustentável de receita e lucros para as empresas do seu portfólio. Para mais informações, visite www.adventinternational.com |
Sobre a Advent International no BrasilA Advent International está presente no Brasil há mais de 20 anos. Nesse período, investiu em 30 empresas brasileiras, sempre com uma estratégia focada em crescimento de receita e excelência de gestão. Entre as empresas adquiridas, incluem-se várias de varejo como a Dufry, maior rede global de varejo de viagem, Quero-Quero, Allied, IMC e Fortbras. |
Declarações de previsão
As declarações contidas neste comunicado de imprensa sobre o impacto desta transação são consideradas “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, conforme alterada (a “Lei”), que se destinam a proteção do porto seguro para declarações prospectivas fornecidas pela Lei. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos, incertezas e outros fatores.
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