BOSTON y CIUDAD DE MÉXICO, 29 de Septiembre de 2020 – Advent International, uno de los inversionistas de capital privado más grandes y experimentados del mundo, anunció hoy que ha completado la recaudación de fondos para Advent Latin American Private Equity Fund VII (“LAPEF VII” o el “Fondo”). LAPEF VII recibió 2 mil millones de dólares en compromisos de inversionistas institucionales en todo el mundo.

El nuevo fondo eleva el capital total recaudado por Advent para América Latina desde 1996 a aproximadamente 8 mil millones de dólares, la mayor cantidad de cualquier firma de capital privado que opere en la región.¹ Incluyendo sus fondos Global Private Equity IX y Advent Tech, cerrados el año pasado, Advent ha recaudado 22 mil millones de dólares para capital privado en los últimos 16 meses.

“LAPEF VII es un testimonio de nuestra sólida trayectoria en América Latina, establecida a lo largo de seis generaciones de fondos y varios ciclos económicos y de capital privado”, dijo Patrice Etlin, Socio de Advent en São Paulo y miembro del Comité Ejecutivo global de la firma. “Seguimos viendo atractivas oportunidades de inversión en la región, impulsadas por valoraciones atractivas y dinámicas de mercado positivas a largo plazo”.

Continuando con la misma estrategia panregional y centrada en los mismos sectores que sus predecesores, LAPEF VII invertirá principalmente en Brasil, Colombia, México y Perú, y también puede invertir de manera oportunista en países cercanos, como Argentina y Chile. Se centrará en cinco sectores en los que Advent tiene experiencia y conocimientos significativos: (1) Servicios a Empresas y Servicios Financieros; (2) Salud; (3) Industrial; (4) Retail, Consumo y Entretenimiento; y (5) Tecnología. El Fondo tendrá la flexibilidad de desplegar capital en varios tipos de inversiones – incluidas adquisiciones, carve-outs corporativos y transacciones de capital de crecimiento – y tamaños, con inversiones de capital que varían entre 50 millones de dólares y 300 millones de dólares o más.

“Nuestro nuevo fondo proporciona una significativa fuente de capital que podemos utilizar para apoyar a las empresas mexicanas líderes”, dijo Enrique Pani, Socio de Advent International en México. “Advent opera en México desde 1996 y ha invertido 1.500 millones de dólares en más de 20 negocios en todo el país. Continuaremos buscando oportunidades para respaldar a las empresas en sectores que son motores de la economía y ayudarlas a acelerar su crecimiento aplicando nuestra profunda experiencia en el sector, nuestra red internacional y recursos operativos de clase mundial”.

“América Latina es un mercado amplio con una clase media en rápido crecimiento, que impulsa una fuerte demanda de productos y servicios de valor agregado”, dijo Juan Pablo Zucchini, Socio de Advent, también basado en São Paulo. “Además, muchos sectores latinoamericanos siguen estando muy fragmentados y un gran porcentaje de las empresas medianas son de propiedad familiar. Esto presenta oportunidades para crear valor al consolidar industrias, profesionalizar negocios y acelerar el crecimiento”.

Una amplia base de inversionistas institucionales participó en LAPEF VII, incluidos fondos de pensiones públicos y corporativos, dotaciones y fundaciones, fondos de fondos, fondos soberanos, family offices y otras instituciones financieras. La mayor parte del capital provino de socios comanditarios de LAPEF VI, admitiendo adicionalmente un número selecto de nuevos inversionistas estratégicos en el Fondo.

“LAPEF VII refuerza la posición de liderazgo de Advent en América Latina y refuerza nuestro compromiso continuo con la región”, dijo David Mussafer, Socio de Advent en Boston y copresidente del Comité Ejecutivo de la firma. “Apreciamos el apoyo continuo de nuestra diversa base de inversores institucionales y estamos encantados de dar la bienvenida al programa LAPEF a nuevos inversores seleccionados”.

POSICIÓN DE LIDERAZGO DE ADVENT EN AMÉRICA LATINA
El nuevo fondo solidifica la posición de Advent como uno de los inversores de capital privado líderes y de mayor trayectoria en América Latina. En los últimos 24 años, la empresa ha invertido o comprometido 6,800 millones de dólares en 64 empresas de la región y ha realizado su inversión en 43 empresas, incluyendo nueve ofertas públicas iniciales. Actualmente, su cartera de empresas latinoamericanas emplea a más de 80,000 personas. La firma ha establecido el equipo de capital privado dedicado más grande de la región, que comprende cerca de 40 profesionales que trabajan desde oficinas en Ciudad de México, Bogotá, Lima y São Paulo.

En reconocimiento a sus logros, los participantes de la industria y los editores de la revista Private Equity International han nombrado a Advent como la “Firma del Año” en América Latina durante 11 de los últimos 15 años.

EL ENFOQUE DE CREACIÓN DE VALOR DE ADVENT
En América Latina, como en otras regiones, Advent emplea un enfoque operacional y de recursos intensivos para invertir. La firma se asocia con equipos de gestión para generar valor a largo plazo en las empresas a través de mejoras operativas, crecimiento orgánico y adquisiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Para ayudar a impulsar estas iniciativas, Advent ha establecido una gran red de recursos en la región. Esto incluye 39 profesionales y 30 socios operativos y asesores de operaciones externos – ejecutivos senior con amplia experiencia técnica y sectorial.

Al aplicar estas capacidades, Advent ha ayudado a las empresas latinoamericanas a lograr un crecimiento significativo. Desde 2006, las empresas en las que Advent ha invertido durante al menos un año han aumentado los ingresos y la UAFIDA, o EBITDA, en un promedio de 14% y 13% anualmente, respectivamente. El valor combinado de la cartera latinoamericana de empresas se ha duplicado para alcanzar 41 mil millones de dólares durante el periodo de inversión de Advent.

INVERSIONES Y SALIDAS RECIENTES EN AMÉRICA LATINA
Las inversiones recientes de Advent en América Latina incluyen Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo; CI&T, un proveedor global de servicios de transformación digital; Prisma Medios de Pago, la empresa de pagos líder en Argentina; Grupo BIG (antes Walmart Brasil), el tercer minorista de alimentos más grande de Brasil; Enjoy, operador de hoteles y casinos en Chile, Uruguay y Argentina; Grupo Farmacéutico Somar, fabricante líder de medicamentos genéricos en México; YDUQS, la segunda empresa de educación postsecundaria más grande de Brasil; y Canvia, un proveedor líder de servicios de TI en Perú.

Las salidas recientes en América Latina incluyen Easynvest, la plataforma de inversión digital más grande de Brasil; Lojas Quero-Quero, el mayor minorista de materiales de construcción de Brasil por número de tiendas; Ocensa, el oleoducto de crudo más grande de Colombia; Grupo Biotoscana, empresa biofarmacéutica líder en América Latina; International Meal Company, uno de los operadores más grandes de la región de restaurantes casuales, de carretera y en aeropuertos; Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, la compañía independiente líder en administración de activos y fideicomisos en Colombia; Faculdade da Serra Gaucha, una empresa de educación privada en el sur de Brasil; Terminal de Contêineres de Paranaguá, la segunda terminal de contenedores más grande de Brasil; y Grupo Fleury, el mayor proveedor de servicios de diagnóstico médico premium de Brasil.

Además de LAPEF VII, Advent está invirtiendo su noveno fondo de capital privado global, GPE IX, centrado en adquisiciones en Europa, América del Norte y Asia; y su fondo dedicado a tecnología, Advent Tech.

Este comunicado de prensa no es una oferta o solicitud de una oferta, ni una invitación o incentivo para invertir en un fondo de Advent International. Ninguna persona podrá invertir en un fondo de Advent International sin un acuerdo con los términos y condiciones del fondo y sujeto a las leyes que aplican.

¹  Fuente: LAVCA – The Association for Private Capital Investment in Latin America