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Pronto confirma inversiones de capital y financiación a largo plazo del FMO

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27 de diciembre de 2007

Pronto!, una empresa líder de créditos para consumo de Uruguay, hoy anunció la venta de una participación minoritaria a Netherlands Development Finance Company (FMO), el banco de desarrollo internacional de los Países Bajos y uno de los bancos de desarrollo bilateral más importante en todo el mundo. A través de esta transacción, FMO inyectará nuevo capital en Pronto! y le otorgará a la empresa un préstamo a largo plazo en moneda local. No se revelaron los términos adicionales del acuerdo.

La inversión de FMO es importante para Pronto! ya que no solo brinda financiación para respaldar el crecimiento continuo de la empresa sino que también es un fuerte respaldo de su posición líder en el mercado de créditos para consumo en Uruguay.

Pronto! es propiedad mayoritaria de Advent International, el fondo de private equity, global, que lideró una adquisición de la empresa en Febrero de 2007. Los otros accionistas de la empresa incluyen a Credilogros, una de las empresas líderes de créditos para consumo de Argentina, y al Gerente General de Pronto! Martín Guerra.

En menos de un año desde la adquisición por parte de Advent, Pronto! ha experimentado un importante crecimiento. La empresa ha duplicado su cartera de préstamos, ha expandido su base de clientes en un 80% de 75.000 a 135.000, y ha aumentado sus ingresos en un 70%. Al mismo tiempo, ha reforzado su gerencia, fortalecido su administración corporativa y sus sistemas de tecnología de información y ha introducido nuevos productos que incluyen préstamos con deducción del salario y préstamos para consumo a nivel minorista y comercial.

“Este acuerdo solidifica nuestra posición como una de las mayores empresas de créditos para consumo en Uruguay y nos garantiza un crecimiento sostenido,” manifestó Martín Guerra, Gerente General de Pronto! “Nos complace poder levantar fondos de una entidad global como es FMO y tenerla como accionista. Este es un importante paso hacia adelante para la empresa”.

Jaap Reinking, Gerente de FMO, comentó: “Hemos seleccionado a Pronto! como una de las mejores plataformas en términos de gerencia, administración corporativa, calificación de préstamos, base de datos, red de distribución y cumplimiento en la región. Esta inversión ayuda al desarrollo continuado del mercado de créditos para consumo en Uruguay.”

Nicolás Sujoy, Gerente de las oficinas de Advent International en Buenos Aires, dijo: “Incluir un inversor del calibre de FMO le otorga a Pronto! un sello de calidad reflejándose en la fuerza del negocio. Esperamos trabajar con FMO con el fin de respaldar el crecimiento de la empresa y construir un negocio de importante escala en el mercado uruguayo”.

Acerca de Pronto!

Fundada en 1997 y con sede en Montevideo, Pronto! otorga préstamos para consumo a personas físicas de ingresos bajos y medios a través de una red de 36 sucursales que cubre todo el país. La compañía también posee el negocio de tarjetas de crédito a través de un acuerdo con Cabal, una tarjeta de crédito local. Con más de 135.000 clientes activos, Pronto! otorga un promedio de 12.000 nuevos préstamos por mes y ha expandido su cartera crediticia en un 200% por año durante los últimos dos años.

Acerca de Netherlands Development Finance Company

Netherlands Development Finance Company (FMO) es el banco de desarrollo internacional de los Países Bajos. FMO invierte capital de riesgo en compañías y entidades financieras en países en vías de desarrollo. La cartera de inversiones de FMO es de EUR 2.700 millones, la cual está relativamente dividida de manera equitativa entre las cuatro regiones a nivel mundial. FMO es uno de los bancos de desarrollo bilateral más importante en todo el mundo. Gracias en parte a su relación con el gobierno holandés, FMO es capaz de tomar riesgos que los financieros comerciales no están preparados a tomar o aún no lo están. La misión de FMO: es formar empresas prósperas, que puedan servir de motores para el crecimiento sustentable en sus países.

Acerca de Advent InternationalFundada en 1984, Advent International es una de las firmas de Private Equity líderes a nivel mundial, con oficinas en 15 países y en 4 continentes. Pionera en private equity por más de dos décadas, Advent ha construido una incomparable plataforma global con más de 100 profesionales de inversión en toda Europa Occidental y Central, América del Norte, América Latina  y Asia. La empresa es el mayor participante de capitales privados en América Latina con una historia de 11 años de inversiones exitosas en la región.  Desde 1996, ha respaldado a 34 empresas latinoamericanas con un valor combinado (corriente/a la venta) de $5.700 millones. Para más información visitar www.adventinternational.com.

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