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Übernahmeangebot für die DOUGLAS HOLDING AG: 96,11 Prozent der Anteile erreicht

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Frankfurt am Main, 2. Januar 2013 – Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und Advent International haben heute das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die DOUGLAS HOLDING AG nach Ablauf der weiteren Annahmefrist bekannt gegeben. In der weiteren Annahmefrist, die am 21. Dezember 2012 abgelaufen ist, wurden der Beauty Holding Three AG, einer Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent International beratene Fonds und die Familie Kreke gehalten wird, 456.972 Aktien angedient. Zusammen mit den in der Annahmefrist angedienten Aktien in Höhe von 79,84 Prozent und den von der Lobelia Beteiligungs GmbH (Familie Kreke) erworbenen Aktien in Höhe von 12,73 Prozent ergibt sich ein Anteil von 93,73 Prozent. Darüber hinaus hat die Beauty Holding Three AG Aktienkäufe in Höhe von weiteren 2,38 Prozent außerhalb des Übernahmeangebots getätigt und hat somit insgesamt 96,11 Prozent der Anteile erreicht. 

DOUGLAS-Aktionäre, die ihre Aktien während der weiteren Annahmefrist angedient haben, erhalten die entsprechende Zahlung des Angebotspreises von 38 Euro pro Aktie voraussichtlich am 9. Januar 2013.

Die Beauty Holding Three AG hat, wie bereits bekannt gegeben wurde, mit 95 Prozent der Anteile die erforderliche Beteiligungshöhe erreicht, um einen Antrag auf Ausschluss der übrigen Aktionäre der DOUGLAS HOLDING AG nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) stellen zu können. DOUGLAS-Aktionäre, die das Übernahmeangebot während der weiteren Annahmefrist nicht angenommen haben, können daher ihre Aktien in einer erneuten Nachfrist bis zum 20. März 2013, 24:00 Uhr MEZ zum Preis von 38 Euro pro Aktie in bar andienen. Weitere Einzelheiten zu dieser zusätzlichen Andienungsfrist können der Angebotsunterlage und der Bekanntmachung vom 20. Dezember 2012 entnommen werden.

Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt: „Wir freuen uns, dass das Angebot auch während der weiteren Annahmefrist zahlreiche Aktionäre überzeugen konnte und eine derart hohe Annahmequote erreicht wurde. Advent International wird nun gemeinsam mit der Familie Kreke die daraus resultierenden Optionen prüfen und die weitere Entwicklung der DOUGLAS-Gruppe vorantreiben.“

Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der DOUGLAS HOLDING AG, ergänzt: „Das deutliche Ergebnis und die starke Zustimmung zu unserem Angebot freuen uns sehr. Mit Advent International haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Nun werden wir mit einer stabilen Eigentümerstruktur gemeinsam die Erfolgsgeschichte der Gruppe fortschreiben und die Marktposition der DOUGLAS-Gruppe nachhaltig stärken und ausbauen.“

Weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot sind unter www.douglas-offer.com verfügbar.

Über die DOUGLAS HOLDING AG
Die DOUGLAS-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über drei Milliarden Euro zu den bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen. Die im MDAX notierte Unternehmensgruppe steht für „Handel mit Herz und Verstand“ mit herausragendem Service, erstklassigen Sortimenten, erlebnisorientiertem Ambiente und den freundlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fünf Geschäftsbereiche mit den Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen, Christ-Juweliergeschäften, AppelrathCüpper-Modehäusern und Hussel-Confiserien gehören in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern und Trendsettern. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten und bedienen ihre Kunden in den über 1.900 Fachgeschäften, und auch im Internet ist die DOUGLAS-Gruppe mit attraktiven Shops und Serviceangeboten vertreten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.douglas-holding.com.

Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16 Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen Beteiligungsgesellschaften. Advent International wird bei Investitionen in Deutschland von Advent International GmbH, Frankfurt beraten. Advent International gilt seit 28 Jahren als treibende Kraft bei internationalen Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine globale Plattform mit über 170 Beteiligungsspezialisten in West- und Mitteleuropa, Nord- und Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in fünf Kernsegmenten auf internationale Akquisitionen, strategische Reorganisationen sowie auf wachstumsorientierte Käufe. Advent International arbeitet eng und aktiv mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Seit der Unternehmensgründung hat Advent International 28 Mrd. Euro (37 Mrd. US-Dollar) an Private Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern 279 Transaktionen zum Abschluss gebracht.
Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com

Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Aktien der DOUGLAS HOLDING AG. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind alleine der Angebotsunterlage zu entnehmen, die im Internet unter http://www.douglas-offer.com veröffentlicht ist. Die Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier beschriebenen allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und Inhabern von Aktien der DOUGLAS HOLDING AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Die Bekanntmachungen und Informationen enthalten bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen der Beauty Holding Three AG (die „Bieterin“) und der mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck, z.B. hinsichtlich der möglichen Folgen des Übernahmeangebots für die DOUGLAS HOLDING AG und die Aktionäre der DOUGLAS HOLDING AG (die „DOUGLAS-Aktionäre"), die sich entschließen, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder zukünftige Finanzergebnisse der DOUGLAS HOLDING AG. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und regelmäßig nicht im Einflussbereich der Bieterin und der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG gemeinsam handelnden Personen liegen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend herausstellen und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen könnten von den in den Bekanntmachungen oder Informationen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots („WpÜG-Angebotsverordnung“) sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts unterbreitet. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen (insbesondere der Rechtsordnungen Kanadas, Australiens und Japans) als denen der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts erfolgt nicht. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt worden. Die DOUGLAS-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

DOUGLAS-Aktionäre in den USA (die „US-Aktionäre“) werden darauf hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent („foreign private issuer“) im Sinne des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der „Exchange Act“) ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act registriert sind. Vor der Entscheidung über die Veräußerung von DOUGLAS-Aktien sollten US-Aktionäre den Abschnitt „Wichtige Hinweise für US-Aktionäre“, der in der Angebotsunterlage enthalten ist, sorgfältig lesen, da erhebliche Unterschiede zwischen dem angekündigten Übernahmeangebot und öffentlichen Übernahmeangeboten für Wertpapiere von US-Gesellschaften bestehen.

Das Übernahmeangebot wird unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit Ausnahmen von der Anwendung von bestimmten Vorschriften des Exchange Act abgegeben. Infolge dessen hat die Bieterin nicht alle Vorschriften in Bezug auf Übernahmeangebote gemäß des Exchange Act zu befolgen und unterliegt dementsprechend Veröffentlichungs- und anderen Verfahrensvorschriften, etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte, Angebotszeitraum, Abwicklung des Angebots und Zeitplan von Zahlungen, die sich von den relevanten Bestimmungen für öffentliche Übernahmeangebote in den USA unterscheiden können.

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