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Advent International et le groupe Oberthur entrent en négociations exclusives pour le rachat des activités Cartes et Identité d’Oberthur Technologies

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4 août 2011, Paris – Advent International, un des principaux groupes internationaux de capital-investissement, et le groupe Oberthur annoncent ce jour être entrés en négociations exclusives pour le rachat des activités Cartes et Identité d’Oberthur Technologies. 

La Division Card Systems est spécialisée dans la sécurité basée sur la technologie carte à puce. Elle est le deuxième fournisseur mondial de solutions et services de sécurité et d’identification, pour les segments de la téléphonie mobile, du paiement, du transport, de la télévision à péage et de la convergence. Ses clients sont des opérateurs mobiles, des établissements financiers, des opérateurs de transport et des fournisseurs de systèmes d’accès conditionnel.

La Division Identité est un acteur international dans la fabrication de documents d’identité sécurisés tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire ou les cartes de santé ainsi que les services associés pour les marchés gouvernementaux et privés.

Jean-Pierre Savare, fondateur du groupe, et sa famille resteraient investisseurs minoritaires de la société avec une participation de l’ordre de 10%. Le montant de la transaction s’élèverait à 1,15 milliard d’euros. L’opération envisagée nécessite la consultation des instances représentatives du personnel et l’approbation des autorités compétentes.

« Advent souhaite poursuivre l’histoire exceptionnelle de la famille Savare autour des cartes à puces, et participer à la croissance et au développement international d’une société française leader mondial à la technologie reconnue sur tous ses segments : paiement, télécommunications et identité » souligne Pascal Stefani, gérant du bureau d’Advent International à Paris. Cédric Chateau, Directeur Associé, ajoute « Advent dispose à la fois d’un réseau de premier plan dans plusieurs régions clés comme l’Amérique Latine, et d’une forte proximité avec le monde des telecoms et des banques, avec ses participations dans le secteur des paiements électronique dont WorldPay en Angleterre, Vantiv (auparavant Fifth Third Processing Solutions) aux Etats-Unis ou encore Cetip au Brésil.»

Jean-Pierre Savare, Président du groupe Oberthur commente : « L’expertise d’Advent International dans le domaine de la technologie, et en particulier dans celui du paiement électronique, est reconnue. Je suis très confiant dans leur capacité à accompagner la croissance future des activités Cartes et Identité. Ce projet représenterait une nouvelle page de l’histoire de notre Groupe qui se concentrerait alors sur ses activités Fiduciaires.»

Trois principaux axes de croissance soutiennent le développement de la société pour les années à venir :
- le marché des cartes de paiement bénéficie d’une croissance forte tirée de manière structurelle par les pays émergents, mais aussi par les évolutions en cours dans les pays matures,
- en matière de télécommunications, la société dispose d’une offre innovante et attractive qui devrait profiter du fort développement du NFC (Near Field Communication),
- pour l’activité identité, la société s’est déjà affirmée comme acteur incontournable des documents sécurisés aux applications multiples (citoyenneté, santé, permis, contrôle d’accès…), promis à de fortes croissances.

Advent International souhaite encourager la croissance au travers de projets d’acquisitions externes potentiels permettant notamment d’apporter des compléments technologiques aux savoir-faire existants.

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Cédric Chateau

Président, France

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