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Advent International signe un accord avec Experian France pour le rachat de ses activités de paiement électronique

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le 15 octobre 2008, Paris – Advent International, un des principaux groupes internationaux de capital investissement, annonce ce jour avoir signé un accord avec Experian France pour le rachat de ses activités de paiement électronique en France réunies dans une nouvelle entité. Les termes de cette opération, soumise à l’approbation des autorités françaises de réglementation de la concurrence, ne sont pas divulgués.

Les activités de gestion de transactions d’Experian en France comprennent deux divisions distinctes : les activités de paiement électronique reprises par Advent et les activités d’externalisation de process clients achetées par Doc@Post. Le montant total de ces deux transactions s’élève à 203 millions d’euros hors endettement et hors trésorerie. Les autres activités d’Experian – gestion du risque et services marketing – ne sont pas concernées par cette opération.

« Dans un environnement difficile, nous sommes heureux d’avoir pu effectuer cette transaction originale, sans effet de levier, en structurant une opération conjointe avec Doc@Post, un acteur stratégique de premier plan », souligne Pascal Stefani, gérant du bureau de Paris.

La nouvelle entité s’impose déjà comme l’un des leaders du paiement électronique en France, activité consistant dans le traitement de transactions de paiement électronique (carte, mobile, internet) pour le compte de clients bancaires et du monde de la distribution. Plus de 2 millions de cartes bancaires et 3 millions de cartes de transport sont opérées au quotidien par ses 400 collaborateurs, avec chaque année plus de 550 millions de transactions enregistrées. Dans les années à venir, le marché de l’émission de cartes de paiement et de la gestion des transactions devrait croître de façon significative en France, deuxième marché en Europe après le Royaume Uni.

La stratégie d’Advent consiste à développer l’entreprise sur le plan européen pour en faire un acteur clé de la consolidation à venir. Advent souhaite également accompagner la société dans son développement de nouvelles offres à destination des commerçants favorisées par le contexte actuel de dérèglementation SEPA.

Ludovic Denis, Président d’Experian France, prendra la présidence de la nouvelle entité qui bénéficiera ainsi de son expérience unique dans le domaine bancaire et des technologies nouvelles. Il s’appuiera sur l’expertise reconnue du management en place. La société bénéficiera également des conseils de Pam Patsley, operating partner d’Advent International, et précédemment présidente de First Data International et PDG de Paymentech Inc.

Guillaume Darbon, Directeur Associé d’Advent International en France, précise: « Grâce à la qualité de ses infrastructures technologiques, à l’expertise et au dynamisme de son équipe de management, la nouvelle entité est parfaitement positionnée pour bénéficier de la croissance et de la consolidation à venir du marché des paiements électroniques en Europe.»

« Dans un marché en rapide mutation, le soutien financier d’Advent nous permettra de poursuivre notre expansion à un rythme soutenu en développant pour nos clients les solutions les plus innovantes adaptées à l’évolution des usages et des réglementations », observe Ludovic Denis, « l’excellente réputation d’Experian France sur le segment du paiement électronique alliée à la capacité reconnue d’Advent de mener à bien des projets complexes en sont le meilleur gage de réussite. »

Advent International dispose d’une expérience importante des moyens de paiement électronique et de la gestion des transactions en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Amérique Latine, avec 9 investissements au cours des dernières années. Advent a notamment accompagné des entreprises telles que PaySys, Mach, MBF Cards, CSU CardSystem, Euronet, Dolex ou CCS.
Advent dispose également d’une expérience importante dans le secteur des services financiers, et a accompagné des sociétés telles que Sophis, Equiniti, CAMS ou Domestic &General.

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Contacts


Guillaume Darbon

Directeur Associé, France

T: +33 (0) 1 55 37 29 00
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Pascal Stefani

Président, France

T: +33 (0) 1 55 37 29 00
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