IN this section


Advent International cierra un fondo internacional de capital riesgo con 6.600 millones de Euros (10.400 Millones de Dólares)

Find News


7 de abril de 2008

• Es el mayor fondo de la historia para operaciones de capital riesgo en el mercado medio .
• La compañía sigue centrada en operaciones en el mercado medio.
• Este fondo supone un refrendo a la estrategia de Advent, que busca crear valor a través del crecimiento de los beneficios, un aspecto de vital importancia en el convulso mercado actual.

Advent International, una de las compañías de capital riesgo más internacionales del mundo con oficinas en 15 países, anuncia hoy el cierre definitivo de su sexto fondo de capital riesgo con 6.600 millones de euros.

El fondo, GPE VI, es el mayor fondo para operaciones de capital riesgo en el mercado medio de la historia, el noveno mayor fondo de capital riesgo de todos los tiempos1 y el mayor cerrado por Advent hasta la fecha. Como su antecesor, GPE V, cerrado con 2.500 millones de euros en 2005, este nuevo fondo continuará la exitosa estrategia de Advent de invertir en empresas en los segmentos medio y alto del mercado, fundamentalmente en Europa y Norteamérica. El fondo se centrará en empresas valoradas entre 200 millones y 1.000 millones de euros, con la posibilidad de contemplar adquisiciones ocasionales de mayor tamaño, y prevé realizar entre 30 y 35 operaciones.

GPE VI superó su objetivo de capitalización inicial (5.000 millones de euros) en más de un 30% y registró una notable sobresuscripción. Así, el interés de los inversores se cifró en 10.000 millones de euros. El capital total captado por Advent desde su fundación supera actualmente los 23.000 millones de dólares, que consolidan su liderazgo mundial en operaciones de capital riesgo en el mercado medio.

Con motivo del cierre de GPE VI, Bruce Barclay, el directivo de Advent que ha liderado la captación de inversiones para el fondo, señaló: «Estamos tremendamente satisfechos con la excelente acogida que hemos tenido entre los inversores actuales y los nuevos y con la rapidez del proceso. Esto se ha conseguido a pesar de las perturbaciones que se viven en los mercados de deuda y la caída de las bolsas, que han generado preocupación entre algunos inversores y han ralentizado varios procesos de captación de fondos. Hemos podido realizar el primer cierre efectivo el 12 de marzo y después hemos esperado unas semanas por algunos inversores que abren sus ejercicios fiscales a comienzos de abril».

GPE VI desarrollará su actividad a través de un equipo de 69 profesionales de la inversión en Europa occidental y Norteamérica, con apoyo de casi 50 profesionales de operaciones de Advent en Europa central y oriental, Latinoamérica y Japón. El equipo internacional de Advent es el más grande dedicado a las operaciones en el mercado medio.

El fondo se centrará en tres tipos de inversiones que capitalizarán los recursos y la experiencia de Advent: buyouts internacionales, oportunidades de reestructuración estratégica y buyouts de crecimiento. Como en fondos anteriores, el equipo de GPE trabajará para incrementar los beneficios de las participadas a través de mejoras operativas, reposicionamientos estratégicos y crecimiento de la cuota de mercado, tanto en sus mercados de origen como internacionalmente. Los sectores objetivo siguen siendo servicios financieros y empresariales, distribución, consumo y ocio, salud, tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones e industria.

Steve Tadler, presidente de la comisión ejecutiva de Advent, señaló: «Nuestra estrategia de concentrarnos en los fundamentales de negocio y el crecimiento de los beneficios de las participadas ha demostrado su validez a lo largo de numerosos y diferentes ciclos económicos y financieros desde hace más de dos décadas, así como en los más diversos sectores y regiones, y nuestros inversores lo saben. No dependemos y nunca hemos dependido en exceso en el arbitraje financiero para generar rentabilidades, un aspecto que reviste gran importancia para los inversores en el agitado entorno actual».

El programa GPE ha producido rentabilidades elevadas y constantes a lo largo de cinco generaciones de fondos y varios ciclos económicos y del sector del capital riesgo. Sus 18 años de historia están marcados por una sobresaliente trayectoria de desinversiones, con 136 salidas totales y parciales de un total de 159 inversiones desde 1989.

En GPE VI han participado un total de 160 inversores. El fondo fue muy bien acogido por los inversores actuales de Advent, que aportaron aproximadamente dos tercios del capital total. A estas instituciones se unieron nuevos inversores para alcanzar el límite de 6.600 millones de euros. Geográficamente, el 42% del capital se captó entre inversores norteamericanos, el 41% provino de Europa, el 11% de Asia-Pacífico y el 6% de Oriente Próximo.

Ocho de los mayores inversores por volumen de aportaciones son Canada Pension Plan Investment Board, GIC Special Investments, AlpInvest Partners, Pantheon, California State Teachers’ Retirement System, SL Capital Partners LLP (anteriormente Standard Life Investments Private Equity Ltd), Universities Superannuation Scheme y Partners Group.

- Fin -

Esta nota de prensa está dirigida exclusivamente a periodistas financieros y no debe ser distribuida a terceras personas. Este comunicado no constituye una oferta o una invitación a una oferta para invertir en un fondo de Advent International. Ninguna persona puede invertir en un fondo de Advent International salvo en los términos contenidos en la documentación correspondiente del fondo y en las condiciones que establece la ley.

Acerca de Advent International
Fundada en 1984, Advent Internacional es la firma de capital riesgo más importante del mundo en el mercado medio y cuenta con oficinas en 15 países de cuatro continentes. En sus más de dos décadas como motor del capital riesgo internacional, Advent ha configurado una plataforma mundial sin competencia formada por más de 115 profesionales de la inversión en Europa occidental y central, Norteamérica, Latinoamérica y Asia. La compañía se centra en adquisiciones internacionales, oportunidades de reestructuración estratégica y compras de empresas en crecimiento en cinco grandes sectores, trabajando activamente con los equipos directivos para potenciar los ingresos y el crecimiento de los beneficios de las participadas. Desde su creación, Advent ha captado más de 23.000 millones de dólares en capital y ha realizado más de 200 operaciones de capital riesgo en 35 países valoradas en más de 36.000 millones de dólares. Si desea más información, visite www.adventinternational.com.

Conversiones euro-dólar
Este comunicado incluye los equivalentes en dólares estadounidenses de las cifras en euros. Se ha tomado como referencia un tipo de cambio de 1,5684 dólares por euro a 2 de abril de 2008.

 GPE VI invertirá en empresas valoradas entre 300 y 1.500 millones de dólares, con la posibilidad de contemplar adquisiciones ocasionales de mayor tamaño. 
 GPE VI superó su objetivo de capitalización inicial de 7.800 millones de dólares en un 30% y experimentó una notable sobresuscripción. Así, el interés de los inversores se cifró en más de 15.000 millones de euros.

Contacts