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Advent International adquire 50% do TCP,terceiro maior terminal portuário de contêineres do Brasil

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Aquisição permitirá ao TCP ampliar sua capacidade, elevar sua produtividade e oferecer serviços de logística a seus clientes

PARANAGUÁ e SÃO PAULO, 14 de Janeiro de 2011 – A Advent International, empresa global de private equity, anuncia hoje a aquisição de 50% do capital social do TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A, terceiro maior terminal portuário de contêineres do Brasil. O valor da transação não foi divulgado.

Todos os acionistas atuais do TCP – Pattac Empreendimentos e Participações S/A, TUC Participações Portuárias S/A, Soifer Participações Societárias Ltda.,Grup Maritim TCB S.L. e Galigrain S.A - continuam a deter participação na empresa.  O investimento da Advent no TCP, que ainda está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores competentes, permitirá à empresa aumentar sua capacidade em cerca de 70%, por meio da construção de um terceiro píer de atracação e da compra de novos equipamentos.

Fundado em 1998, o TCP detém a concessão para a operação do terminal de contêineres localizado no Porto de Paranaguá, o 2º maior porto do país, atrás apenas do Porto de Santos. Com movimentação atual de aproximadamente 675.000 TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) por ano e área total superior a 320 mil metros quadrados, o TCP ocupa posição de destaque no cenário internacional de logística, sendo o porto de escala da maioria dos navios de contêineres que operam linhas internacionais e de cabotagem na costa brasileira. Os serviços oferecidos pelo TCP incluem carga e descarga de navios, armazenagem alfandegada de contêineres, monitoramento de contêineres refrigerados (reefers), estufagem de contêineres, operação intermodal utilizando desvio ferroviário, entre outros.

O mercado de contêineres no Brasil cresceu a uma taxa média superior a 10% ao ano nos últimos 12 anos e deve continuar crescendo nos próximos anos, em virtude do aumento das importações e exportações do país. Nos primeiros nove meses de 2010, o País movimentou 4,1 milhões de TEUs, crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2009. Já no terceiro trimestre de 2010, o Brasil movimentou o recorde histórico de 1,5 milhões de TEUs.

“Depois de analisarmos diversas opções, concluímos que a associação com a Advent International é sem dúvida aquela que nos permitirá acelerar o processo de crescimento e geração de valor no TCP, que se traduzirá em melhores serviços para nossos clientes”, destaca David Simon, diretor geral do Terminal de Contêineres de Paranaguá, que continuará a frente das operações da empresa ao lado de Juarez Moraes e Silva, diretor superintendente, que coordenará a área Comercial e de Relacionamento Institucional do TCP. “A experiência da Advent em aquisição de empresas e expansão das atividades para segmentos adjacentes vêm ao encontro do que estamos perseguindo nessa nova fase da empresa”, completa Moraes e Silva. Além disso, o Grup Maritim TCB S.L. continuará assessorando o TCP e seus executivos na nova fase que começará a partir de agora.

O investimento da Advent permitirá ao TCP colocar em prática um amplo plano de expansão de capacidade e melhoria de produtividade, por meio de uma série de iniciativas, como por exemplo, a construção do 3º pier de atracação do terminal - extensão de 315 metros com previsão de início das obras ainda em 2011 - e a compra de novos equipamentos para o terminal, incluindo três novos portêineres pós-panamax (guindastes aptos a operar em navios de grande porte) – um deles já em fase final de testes e com início de operação previsto para as próximas semanas; e outros dois ainda este ano – além de diversos equipamentos como transtêineres, empilhadeiras e caminhões para elevar a capacidade da retro-área do terminal. Após estes investimentos, a capacidade do terminal deve crescer substancialmente, saltando dos atuais 700.000 TEUs/ano para mais de 1.200.000 TEUs/ano.

Outro plano do TCP é atuar em segmentos adjacentes de logística, oferecendo a seus clientes uma solução completa de transporte, desde a retirada da mercadoria até o embarque nos navios.

Luiz Antonio Alves, Managing Director da Advent International no Brasil e responsável pelo investimento no TCP, destaca a experiência da Advent no setor de infraestrutura na América Latina. “Atualmente somos um dos maiores operadores aeroportuários da região, administrando aeroportos no México e República Dominicana. Estamos certos de que poderemos gerar valor para o TCP, seus clientes e parceiros e confiantes de que obteremos sólido crescimento nos próximos anos”, afirma Alves, acrescentando que entre os objetivos da Advent  estão a melhoria dos serviços e da produtividade do terminal. “Ao longo de sua história, o TCP construiu uma reputação invejável tanto junto a seus clientes importadores e exportadores quanto junto à comunidade de armadores. Entretanto, acreditamos que é possível fazer ainda mais para aprimorar os serviços prestados, e, certamente, os investimentos planejados devem elevar o TCP a um padrão internacional de produtividade e qualidade dos serviços”.

A Advent foi assessorada na transação pelo Banco Bradesco BBI S.A. e pelos escritórios Barbosa, Mussnich & Aragão Advogados e Tozzini Freire Advogados. O TCP foi assessorado pelo Banco Santander e pelos escritórios Souza Cescon, Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados e EBM Advogados.

Experiência da Advent na América Latina
A Advent International é uma das principais empresas de private equity com atuação na América Latina. Desde que iniciou suas atividades na região, em 1996, a Advent investiu em  40 empresas em sete diferentes países.
Os investimentos da Advent no Brasil incluem a Dufry (empresa global com forte presença no país), CETIP, CSU, Kroton, International Meal Company (Viena, Frango Assado, Grupo RA, além de ativos em outros países), Lojas Quero-Quero, Microsiga, e Paraná Banco. No México a Advent investiu em empresas como DolEx Dollar Express, Gayosso, Hildebrando, Imobiliaria Fumisa e Milano. Em outros países da  América Latina a Advent investiu em companhias como OCA (Argentina), Nuevo Banco Comercial (Uruguai) e Aerodom (República Dominicana).
O setor de infraestrutura é um dos mais importantes para a Advent na região. Atualmente a Advent uma das maiores operadoras de aeroportos da América Latina, administrando terminal aeroportuário no Aeroporto Internacional da Cidade do México (por meio da Fumisa) além de seis aeroportos na República Dominicana por meio da Aerodom.

A Advent é uma sócia ativa nas empresas em que investe, trabalhando junto com os executivos em áreas como governança corporativa, estratégia, operações e finanças. A Advent possui extensa plataforma para suportar as empresas em que investe, com 34 profissionais de investimento na região, suportados por 19 operating partners, profissionais que trabalham junto com a Advent no processo de crescimento e geração de valor nas empresas investidas. O time regional é apoiado ainda pelo time global de profissionais da Advent, que conta com outros 125 profissionais de investimento e 60 operating partners.

Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das empresas líderes mundiais de private equity, com escritórios em 17 países em quatro continentes e mais de 160 profissionais de investimento. A empresa tem foco em oportunidades de crescimento, reestruturação estratégica e consolidação internacional, utilizando uma abordagem ativa para gerar melhorias nos resultados das empresas do portfolio. Desde sua fundação, a Advent já levantou US$ 26 bilhões em capital para investimentos em private equity e concluiu mais de 260 transações, avaliadas em mais de US$ 55 bilhões, em 35 países. Para mais informações, visite www.adventinternational.com

Sobre o TCP
O TCP é o terceiro maior terminal portuário de contêineres do Brasil, e, desde 1998, opera sob regime de concessão no Porto de Paranaguá. Com capacidade atual de aproximadamente 700.000 TEUs por ano (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), o TCP deve aumentar substancialmente sua capacidade após os novos investimentos em curso, para mais de 1.200.000 TEUs por ano. Seus acionistas, além da Advent, incluem a Pattac Empreendimentos e Participações S/A, TUC Participações Portuárias S/A, Soifer Participações Societárias Ltda.,Grup Maritim TCB S.L. e Galigrain S.A. Para mais informações sobre o TCP, visite www.tcp.com.br


 

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