IN this section


Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an

Find News


• Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben 
• Größere Marktpräsenz und integrierte Vertriebskanäle als Wachstumstreiber
• Barangebot für alle Aktionäre von 38 Euro pro Aktie, weitere Erhöhung ausgeschlossen
• Zustimmung von 50,5 Prozent bereits gesichert: Großaktionäre haben sich verpflichtet, ihre Anteile zu veräußern

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2012 – Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und Advent International wollen die DOUGLAS Holding AG gemeinsam weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum stellen. Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird, kündigte heute ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien der DOUGLAS Holding AG an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie in bar betragen. Advent International ist eine der weltweit führenden Beteiligungsgesellschaften.

Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten DOUGLAS-Aktionäre eine Prämie von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.

Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der DOUGLAS Holding AG ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis anzunehmen bzw. ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen Anteile halten von Advent International beratene Fonds.

Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben. Die Familie Kreke und Advent International bündeln dabei ihre Stärken zum Wohl der Gruppe: Die Familie Kreke steht für generationenübergreifende Handelskompetenz; Advent International steht als starker, längerfristiger Investor für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Management und die weitere internationale Expansion.

Wichtigstes Ziel ist es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte gemeinsam mit dem Management beschleunigt voranzutreiben. Im Vordergrund stehen dabei eine größere Marktpräsenz im In- und Ausland sowie die rasche innovative Integration der kanalübergreifenden Vertriebskonzepte. Die Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Buchgeschäfts werden die Partner mit Nachdruck fortsetzen, um die Sparte zukunftsfähig zu machen. Zudem soll die derzeitige Ausrichtung der Geschäftsbereiche Textil und Süßwaren ertragsorientiert fortgesetzt werden.

„Ziel dieser Transaktion ist es, die DOUGLAS-Gruppe in eine stabile Eigentümerstruktur zu überführen, strategisch weiterzuentwickeln und auf nachhaltiges, profitables Wachstum auszurichten. Dabei bringen wir die Werte und das unternehmerische Verständnis unserer Gründerfamilie mit der internationalen Markt- und Branchenexpertise einer weltweit führenden Beteiligungsgesellschaft zusammen. Wir sind überzeugt, mit Advent International den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um die DOUGLAS-Gruppe strategisch neu auszurichten und im Interesse der gesamten Firmengruppe und ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu weiterem, erfolgreichem Wachstum zu verhelfen. Wir wissen, worauf der Erfolg der DOUGLAS-Gruppe beruht. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren hervorragenden Führungskräften und Mitarbeitern bleibt daher auch zukünftig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Gruppe“, erklärt Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der DOUGLAS Holding AG.

Ralf Huep, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt, kommentiert: „Die Familie Kreke und das Management-Team der DOUGLAS-Gruppe haben über Jahre eine der führenden Handelsgruppen in Europa geschaffen, die breit aufgestellt und branchenweit hoch anerkannt ist. Das Unternehmen steht für starke Marken, hervorragende Qualität und hohen Kundenservice. Wir sind vom Potenzial der DOUGLAS-Gruppe überzeugt und freuen uns, gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern die strategische Weiterentwicklung voranzutreiben.“

Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt, ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass den DOUGLAS-Aktionären ein sehr attraktives Angebot unterbreitet wird. Gemeinsam mit der Familie Kreke werden wir den Vorstand und die Mitarbeiter unterstützen, den Wachstumskurs der DOUGLAS-Gruppe erfolgreich fortzusetzen und die Chancen des strukturellen Wandels in der Einzelhandelsbranche aktiv zu nutzen.“

Advent International ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Deutschland aktiv und arbeitet eng und vertrauensvoll mit den Management-Teams seiner Portfoliogesellschaften zusammen. Zu den Transaktionen im Einzelhandelssektor zählen beispielsweise Takko Fashion, der Schweizer Reiseeinzelhändler Dufry und der französische Modekonzern Gérard Darel.

Die Angebotsunterlage, die der Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf, wird zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt auch auf www.douglas-offer.com.

Auf der Website können heute bereits zusätzliche Informationsmaterialien abgerufen werden.

Über die DOUGLAS Holding AG
Die DOUGLAS-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über drei Milliarden Euro zu den bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen. Die im MDAX notierte Unternehmensgruppe steht für „Handel mit Herz und Verstand“ mit herausragendem Service, erstklassigen Sortimenten, erlebnisorientiertem Ambiente und den freundlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fünf Geschäftsbereiche mit den Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen, Christ-Juweliergeschäften, AppelrathCüpper-Modehäusern und Hussel-Confiserien gehören in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern und Trendsettern. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten und bedienen ihre Kunden in den über 1.900 Fachgeschäften, und auch im Internet ist die DOUGLAS-Gruppe mit attraktiven Shops und Serviceangeboten vertreten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.douglas-holding.com.

Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16 Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen Beteiligungsgesellschaften. Advent International wird bei Investitionen in Deutschland von Advent International GmbH, Frankfurt beraten. Advent International gilt seit 28 Jahren als treibende Kraft bei internationalen Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine globale Plattform mit über 160 Beteiligungsspezialisten in West- und Mitteleuropa, Nord- und Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in fünf Kernsegmenten auf internationale Akquisitionen, strategische Reorganisationen sowie auf wachstumsorientierte Käufe. Advent International arbeitet eng und aktiv mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Seit der Unternehmensgründung hat Advent International EUR 19,4 Mrd. an Private Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern mehr als 270 Transaktionen zum Abschluss gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com.

Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss
Die Beauty Holding Three AG (die „Bieterin“) hat am 15. Oktober 2012 ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der DOUGLAS Holding AG (die „DOUGLAS-Aktionäre“) anzubieten, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche Aktien der DOUGLAS Holding AG (zusammen die „DOUGLAS-Aktien“) zu erwerben (das „Angebot“ oder das „Übernahmeangebot“).

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Aktien der DOUGLAS Holding AG. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier beschriebenen allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und Inhabern von Aktien der DOUGLAS Holding AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots („WpÜG-Angebotsverordnung“) sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts unterbreitet werden. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts (insbesondere der Rechtsordnungen Kanadas, Australiens und Japans) wird nicht erfolgen. Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt worden noch werden solche beantragt, veranlasst oder gewährt werden. Die DOUGLAS-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

DOUGLAS-Aktionäre in den USA (die „US-Aktionäre“) werden darauf hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben werden wird, die ein ausländischer Privatemittent („foreign private issuer“) im Sinne des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der „Exchange Act“) ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act registriert sind. Vor der Entscheidung über die Veräußerung von DOUGLAS-Aktien sollten US-Aktionäre den Abschnitt „Wichtige Hinweise für US-Aktionäre“, der in der Angebotsunterlage enthalten sein wird, sorgfältig lesen, da erhebliche Unterschiede zwischen dem angekündigten Übernahmeangebot und öffentlichen Übernahmeangeboten für Wertpapiere von US-Gesellschaften bestehen werden.

Das Übernahmeangebot wird unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit Ausnahmen von der Anwendung von bestimmten Vorschriften des Exchange Act abgegeben werden. Infolge dessen hat die Bieterin nicht alle Vorschriften in Bezug auf Übernahmeangebote gemäß des Exchange Act zu befolgen und unterliegt dementsprechend Veröffentlichungs- und anderen Verfahrensvorschriften, etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte, Angebotszeitraum, Abwicklung des Angebots und Zeitplan von Zahlungen, die sich von den relevanten Bestimmungen für öffentliche Übernahmeangebote in den USA unterscheiden können.

Ansprechpartner:

Pressekontakt Familie Kreke:
CNC - Communications & Network Consulting AG

Mirko Wollrab
Tel.: +49 69 506 037 562
Mobil: +49 172 673 3826
Mirko.Wollrab@cnc-communications.com

Pressekontakt Advent International:
Hering Schuppener Consulting

Dr. Brigitte von Haacke
Tel.: +49 69 921874 62
Mobil: +49 171 8630 046
bvhaacke@heringschuppener.com

Oda von Dreising
Tel.: +49 69 921874 47
Mobil: +49 151 1517 6631
ovdreising@heringschuppener.com

Investor Relations:
Hering Schuppener Consulting

Harald Kinzler
Tel.: +49 69 921874 65
Mobil: +49 173 3068688
hkinzler@heringschuppener.com

 

English - English

Contacts


Ralf Huep

Geschäftsführer, Germany

T: +49 (0) 69 955 2700
Office details

Ranjan Sen

Geschäftsführer, Germany

T: +49 (0) 69 955 2700
Office details